| Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach a także art. 11 Statutu, w dniu 18 lutego 2013 r. podjął uchwałę zarządu o emisji obligacji serii H. Obligacje będą oferowane, w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995, to jest do grupy nie większej niż 99 osób. 1) Cel emisji Celem emisji obligacji jest spłata zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii F składająca się z części kapitałowej w kwocie 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) oraz z części odsetkowej w kwocie 1.897.500,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). W przypadku zrealizowania emisji obligacji w kwocie większej niż 16.897.500,00 PLN, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikającej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 16.897.500,00 PLN nie zostaje określony. 2) Rodzaj emitowanych obligacji Obligacje półroczne, zabezpieczone, na okaziciela, niemające formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu. 3) Wielkość emisji 17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) obligacji serii H. Warunkiem dojścia emisji do skutku jest objęcie i należyte opłacenie co najmniej 1 (słownie: jednej) obligacji. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jest równa cenie emisyjnej obligacji i wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda. 5) Warunki wykupu i oprocentowania Wykup obligacji nastąpi w dniu 9 września 2013 r. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 12,65% w skali roku, przy założeniu 365 dni w roku. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia obligacji Zabezpieczeniem obligacji serii H będą: a) zastaw rejestrowy na 18 wierzytelnościach przysługujących Emitentowi od OZEN Plus Sp. z o.o. z tytułu pożyczek, w których łączna wartość kapitału pożyczek wynosi 30.029.804,10 PLN (słownie: trzydzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset cztery złote i dziesięć groszy) oraz b) zastaw rejestrowy na akcjach na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda spółki Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni posiadanych przez Emitenta, który zostanie ustanowiony w taki sposób, iż zabezpieczeniem każdej obligacji będzie zastaw rejestrowy na 36 (trzydziestu sześciu) akcjach na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda spółki Viatron S.A. Wartość jednej akcji Viatron S.A. zgodnie z wyceną biegłego rewidenta sporządzaną w dniu 15 lutego 2013 r. wynosi 14,21 PLN (słownie: czternaście złotych dwadzieścia jeden groszy) i wynika z wyceny DCF (Discounted Cash Flow) dokonanej przez biegłego rewidenta. Umowy o ustanowienie Zastawów Rejestrowych zostaną zawarte z administratorem zastawów najpó¼niej w terminie 2 dni roboczych od dnia przydziału obligacji. 7) Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła: Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 r. roku, na poziomie jednostkowym wynosiła: Zadłużenie z tyt. wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych: 28 149 tys. PLN Zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów (pożyczek): 3 362 tys. PLN Inne zobowiązania: 1 110 tys. PLN Zadłużenie łączne: 32 621 tys. PLN. Przy czym podane wartości zobowiązań wynikają z wstępnego oszacowania i mogą ulec zmianie do czasu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2012. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia W okresie do 9 września 2013 roku BBI Zeneris NFI S.A. zakłada spłatę obligacji serii G wraz z odsetkami (kapitał w kwocie 6 580 tys. PLN) oraz spłatę pożyczki w wysokości 305 tys. PLN. Na dzień wykupu obligacji serii H, tj. 9 września 2013 r., Emitent zakłada zobowiązania na poziomie około 7,7 mln PLN (nie uwzględniając zobowiązań z tytułu obligacji serii H), przy czym specyfikacja tych zobowiązań będzie przedstawiać się następująco: Zadłużenie z tyt. wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych: 5 145 tys. PLN Zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów (pożyczek): 2 212 tys. PLN Inne zobowiązania - 300 tys. PLN Zadłużenie łączne – 7 657 tys. PLN. 8) Dane umożliwiające orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji Celem emisji obligacji jest spłata zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii F składająca się z części kapitałowej w kwocie 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) oraz z części odsetkowej w kwocie 1.897.500,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). W przypadku zrealizowania emisji obligacji w kwocie większej niż 16.897.500,00 PLN, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikającej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 16.897.500,00 PLN nie zostaje określony. 9) Zasady przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Emisja nie będzie przewidywać możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
