Prefa Group S.A. - Dojście do skutku emisji obligacji serii H

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-01-12

Skrócona nazwa emitenta

Prefa Group S.A.

Temat

Dojście do skutku emisji obligacji serii H

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż z dniem 12 stycznia 2022 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii H o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych każda "Obligacje serii H"), emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 1 grudnia 2021 r, o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 23/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. W toku oferty publicznej, przeprowadzonej w trybie oferty publicznej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 42.200 szt. (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście sztuk) Obligacji serii H, w związku z czym w dniu 12 stycznia 2022 r. dokonano przydziału 42.200 szt. Obligacji serii H, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 4.220.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Cena emisyjna Obligacji serii H równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną obligację. Obligacje serii H przydzielone zostały 16 inwestorom. Obligacje serii H oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 10% (słownie: dziesięć procent) w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii H wyznaczony został na dzień 12 stycznia 2024 roku. Obligacje serii H nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii H nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii H.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Prefa Group S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-030 Luboń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puszkina 63 A 22

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.prefagroup.pl

(e-mail) (www)

8971795331 022313070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-01-12 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek