| Warszawa, 3 lipca 2010 r. MEDIATEL S.A. Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Mediatel 4B Raport bieżący nr 26/2010 Zarząd Mediatel S.A. ("Mediatel", "Emitent") informuje, że w dniu 2 lipca 2010 r. spółka Mediatel oraz spółka zależna Emitenta – Elterix S.A. ("Elterix", "Sprzedający") podpisały umowę sprzedaży 100% udziałów ("Umowa") w kapitale zakładowym spółki Mediatel 4B Sp. z o.o. ("Mediatel 4B"), których wyłącznym właścicielem jest Elterix. Zbycie udziałów nastąpiło na rzecz Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący"). Przedmiotem zawartej Umowy jest zbycie 16.000 udziałów w kapitale zakładowym Mediatel 4B o wartości nominalnej 500 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Mediatel 4B i reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Łączna cena zakupu udziałów wynosi 15 mln PLN zł ("Cena Zakupu"), przy założeniu, że zadłużenie netto Mediatel 4B wynosi zero zł oraz brak jest zobowiązań (należności) oraz wierzytelności w stosunku do podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Sprzedającego w dniu przejścia własności udziałów na Kupującego Tytuł własności udziałów zostanie przeniesiony na Kupującego z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą stanowiącą równowartość 90% Ceny Zakupu, a pozostałe 10% Ceny Zakupu zostanie zatrzymane przez Kupującego na okres 12 miesięcy jako zabezpieczenie. Równowartość 90% Ceny Zakupu płatnej na rzecz Sprzedającego ulegnie odpowiednio pomniejszeniu i/lub powiększeniu w zależności od wartości zadłużenia netto i kapitału pracującego spółki Mediatel 4B w dniu przejścia własności udziałów na Kupującego. W przypadku nie dokonania przez Kupującego wpłaty całej Ceny Zakupu w terminie 2 dni roboczych po dacie podpisania Umowy, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Uprawnienie do odstąpienia przysługuje Sprzedającemu w terminie do dnia 30 sierpnia 2010 r. W przypadku naruszenia zapewnień złożonych przez Mediatel oraz Elterix i określonych w Umowie, Kupującemu przysługuje prawo do zabezpieczenia i zaspokojenia wszelkich roszczeń z kwoty zabezpieczenia tj. 10% Ceny Zakupu, co nie ogranicza uprawnienia Kupującego do dochodzenia w stosunku do Sprzedającego lub Mediatel roszczeń ponad kwotę zabezpieczenia. Mediatel oraz podmioty z Grupy Kapitałowej Mediatel zobowiązały się, iż nie będą świadczyły przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Umowy, usług telekomunikacyjnych, które są świadczone przez Mediatel 4B jej klientom, na rzecz jakichkolwiek klientów biznesowych, w tym klientów biznesowych Mediatel 4B. W przypadku naruszenia tego zobowiązania Kupujący będzie uprawniony do otrzymania od Mediatel kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty netto abonamentu, jaki byłby należny od danego klienta biznesowego, którego dotyczy naruszenie, za okres kolejnych 24 miesięcy. Kara umowna w powyższej wysokości jest płatna również w przypadku naruszenia przez Mediatel lub podmioty z Grupy Kapitałowej Mediatel zobowiązań wobec tzw. nieprzenoszalnych klientów biznesowych. Wartość ewidencyjna przedmiotowych udziałów Mediatel 4B w księgach rachunkowych Elterix wynosiła 14.141.200,00 zł. Mediatel posiada akcje reprezentujące 99,16 % kapitału zakładowego Elterix i 99,16 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elterix. Pomiędzy Mediatel i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a stroną nabywającą udziały nie zachodzą żadne powiązania. Mediatel 4B oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dla firm na terenie całego kraju, obejmujące wysokiej jakości usługi głosowe wraz z usługami dodanymi, transmisją danych oraz usługi internetowe. Sprzedaż udziałów w spółce Mediatel 4B jest konsekwencją zmiany w obszarze działalności na rynku klientów biznesowych oraz modyfikacji strategii Grupy Kapitałowej Mediatel S.A., w ramach której GK Mediatel skupiać będzie swoją działalność na rynku usług hurtowych ze szczególnym uwzględnieniem usług hurtowej terminacji połączeń międzynarodowych oraz na obsłudze technologicznej innych podmiotów telekomunikacyjnych w zakresie usług telekomunikacyjnych. Jednym z elementów tej strategii jest podpisana Umowa Serwisowa z Mediatel 4B opisana w raporcie bieżącym nr 27/2010 z dnia 3 lipca 2010 r. Udziały będące przedmiotem niniejszej Umowy sprzedaży stanowią aktywa o znacznej wartości, gdyż łączna cena sprzedaży udziałów zbliżona jest do 10% wartości przychodów za cztery ostatnie kwartały Grupy Mediatel. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Marcin Kubit Prezes Zarządu Mediatel S.A. Iwona Rytel Członek Zarządu Mediatel S.A. | |
