MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zwykłych.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2011

Data sporządzenia: 2011-01-04

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL S.A.

Temat

Emisja obligacji zwykłych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podjęciu w dn. 4 stycznia 2011 r. przez Zarząd Marvipol S.A. Uchwały nr 1 w sprawie przydziału Obligacji zwykłych na okaziciela serii H, które zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu, na następujących warunkach: 1. Cel emisji obligacji: zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego; 2. Rodzaj emitowanych obligacji: - obligacje na okaziciela, oprocentowane wg stałej stopy procentowej, emitowane w formie zdematerializowanej, oznaczone jako seria H; 3. Wielkość emisji - 200.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN; 4. Wartość nominalna obligacji - 100,00 PLN; cena emisyjna - 100,00 PLN; 5. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji w dniu przypadającym 3 lata od daty emisji; oprocentowanie wypłacane będzie kwartalnie; 6. Obligacje są zabezpieczone w formie blokady finansowej 3.320.000 sztuk akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy; 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 146.124 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-193 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stawki 3a

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-01-04 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik