P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Uchwała w sprawie emisji obligacji serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-14

Skrócona nazwa emitenta

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Temat

Uchwała w sprawie emisji obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2011 z dnia 11 pa¼dziernika 2011 roku oraz 22/2011 z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że działając na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach) oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., podjął w dniu 14 listopada 2011 roku Uchwałę w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji serii B (Uchwała). Zgodnie z treścią Uchwały Emitent postanowił wyemitować w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych nie więcej niż 40.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B (Obligacje)o wartości nominalnej 1.000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 36 miesięcy licząc od dnia podjęcia Uchwały o przydziale i rozliczeniu Obligacji. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji zostanie ustalone przez Zarząd na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu, w drodze odrębnej uchwały. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co sześć miesięcy. Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie pó¼niejszym niż do 31 grudnia 2011 roku. Propozycja nabycia Obligacji, zostanie skierowana do nie więcej niż 99 adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ofercie oraz do objęcia Obligacji, będą wyłącznie osoby wytypowane przez Emitenta, do których skierowana zostanie propozycja uczestnictwa w ofercie. W przypadku gdy nie zostanie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 5.000 sztuk Obligacji, emisja Obligacji nie dojdzie do skutku (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach). Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Emitenta lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Obligacje mogą być przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst. Świadczenia pieniężne związane z realizacją uprawnień wynikających z Obligacji będą dokonywane przez Emitenta. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń. Obligacje nie będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. Szczegółowe warunki emisji Obligacji, zawarte zostaną w zawierającym warunki emisji Memorandum Informacyjnym, zaakceptowanego przez Zarząd.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 15

(ulica) (numer)

(22) 697 64 56 (67) 352 00 04

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-14 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu Krzysztof Piwoński