MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zwykłych.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 155 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-31

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL S.A.

Temat

Emisja obligacji zwykłych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o emisji w trybie Art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z pó¼n. zm.), w dn. 31 pa¼dziernika 2012 r. przez Marvipol S.A. obligacji zwykłych na okaziciela, które nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na żadnym rynku zorganizowanym, na następujących warunkach: 1. Cel emisji obligacji: finansowanie projektu deweloperskiego – zespołu mieszkaniowego wraz z częścią usługową "Hill Par Apartments", który ma powstać w Warszawie, w rejonie ul. Pasymskiej; 2. Rodzaj emitowanych obligacji: - obligacje zwykłe na okaziciela, zerokuponowe, emitowane w formie zdematerializowanej, oznaczone jako seria MVP310713OD01; 3. Wielkość emisji - 1.602 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 16.020.000 PLN; 4. Wartość nominalna obligacji – 10.000,00 PLN; cena emisyjna – 9.417,48 PLN; 5. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu 31 lipca 2013 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji; 6. Obligacje w dniu emisji są niezabezpieczone. W celu przyszłego zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu Obligacji ustanowiona zostanie hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do maksymalnej kwoty 40.000.000 PLN na rzecz obligatariuszy bez imiennego ich wskazywania, na będącej własnością Emitenta nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,84 ha usytuowanej w Warszawie, w rejonie ulicy Pasymskiej; 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 357.277 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie; 8. Dokonana przez uprawnionego biegłego wycena nieruchomości, na której ustanowiona zostanie hipoteka: - 51.789 tys. PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-31 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik