MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zwykłych.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 82 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-05

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL S.A.

Temat

Emisja obligacji zwykłych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), nawiązując do treści Raportu bieżącego nr 055/2013 opublikowanego w dn. 27 czerwca 2013 r., Marvipol S.A. [Emitent] informuje o emisji w trybie Art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z pó¼n. zm.), w dn. 5 grudnia 2013 r. przez Marvipol S.A. obligacji zwykłych na okaziciela, które zostały objęte przez grupę kwalifikowanych funduszy inwestycyjnych i które nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na żadnym rynku zorganizowanym, na następujących warunkach: 1. Cele emisji obligacji: - spłatę całości zobowiązań Emitenta wynikających z umowy kredytowej nr 02/289/06/Z/OB z dnia 17 lipca 2006 r. zawartej przez Emitenta z mBank (dawniej: BRE Bank) Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie; - finansowanie działalności gospodarczej Emitenta. 2. Rodzaj emitowanych obligacji: - obligacje zwykłe na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, oznaczone jako seria N. 3. Wielkość emisji - 60.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 PLN. 4. Wartość nominalna obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna – 1.000,00 PLN. 5. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu 30 listopada 2016 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji; Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana miesięcznie. 6. Obligacje w dniu emisji są niezabezpieczone. W celu przyszłego zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu Obligacji ustanowiona zostanie hipoteka łączna umowna do maksymalnej kwoty 92.000.000 PLN, o której Emitent informował w treści Raportu bieżącego nr 80/2013 opublikowanego w dn. 30 pa¼dziernika 2013 r., przy czym proces ustanowienia hipoteki przez właściwy Sąd jest w toku. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 557.295 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie. 8. Dokonana przez uprawnionego biegłego wycena nieruchomości, na których ustanowiona zostanie hipoteka, wykazuje łączną ich wartość w kwocie 108.010 tys. PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-05 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik