OPEN FINANCE S.A. - INFORMACJA O PLANOWANIU EMISJI AKCJI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 105 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-03

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

INFORMACJA O PLANOWANIU EMISJI AKCJI

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawie w nawiązaniu di Raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku, w którym informował o podjęciu decyzji o planowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze wtórnej oferty publicznej („SPO”) w kwocie nie wyższej niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), niniejszym podaje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta: 1. Podwyższenie kapitału zakładowego emitenta planowane jest o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie jednej), lecz nie więcej niż 20.000.000 (słownie dwudziestu milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Nowej Emisji"). 2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: a) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych, b) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. 4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 5. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („Prawo Poboru”). Jedno Prawo Poboru uprawnia do subskrybowania 0,36794017 (zero - przecinek - trzy - sześć - siedem - dziewięć - cztery - zero - jeden - siedem) Akcji Nowej Emisji („Współczynnik”). Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, w wykonaniu których osoba ta złożyła ważne zapisy, przez Współczynnik, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ponadto akcjonariusze, którym służy Prawo Poboru uprawnieni będą do złożenia dodatkowego zapisu na Akcje Nowej Emisji zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 KSH. Liczba Akcji Nowej Emisji przydzielonych danej osobie nie może przekraczać liczby Akcji Nowej Emisji subskrybowanych przez tę osobę. O kolejnych etapach planowanej procedury SPO Emitent będzie informował w odrębnych raportach. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.open.pl

(e-mail) (www)

521-328-08-36 015672908

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-03 Przemysław Guberow Prezes Zarządu

2016-08-03 Magdalena Łukaszewicz Członek Zarządu