SYNTHOS - nabycie obligacji wyemitowanych przez Synthos SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2016

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHOS

Temat

nabycie obligacji wyemitowanych przez Synthos SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synthos S.A. („Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. w dniu 26 sierpnia 2016 roku dokonał emisji obligacji na rzecz podmiotu zależnego FORUM 62 FIZ z siedzibą w Krakowie („FIZ”) na podstawie Propozycji Nabycia Obligacji z dnia 26 sierpnia 2016 roku. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako obligacje Serii C, imienne, emitowane w formie materialnej, niezabezpieczone. W dniu 26 sierpnia 2016 roku FIZ nabył 814 (słownie: osiemset czternaście) obligacji wyemitowanych przez Emitenta. Emitent wyemitował 814 sztuk obligacji imiennych serii C o numerach od 01 do 814. Cena jednej obligacji równa jest jej wartości nominalnej i wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion) złotych. Wartość całej emisji nabytej przez FIZ to 814.000.000 zł (słownie: osiemset czternaście milionów złotych). Data wykupu została ustalona na dzień 30 września 2021 roku, albo wcześniej na pisemne żądanie Emitenta, lub wcześniej na pisemne żądanie FORUM 62 FIZ w przypadku rozpoczęcia likwidacji funduszu, na koniec miesiąca w którym obligatariusz lub Emitent otrzymał wezwanie do wcześniejszego wykupu Obligacji. Nabywcy obligacji przysługuje stałe oprocentowanie w wysokości 4,7 % rocznie. Odsetki będą naliczane w okresach rocznych w każdą rocznicę od daty emisji i wypłacane w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) od tej daty. FIZ jest podmiotem pośrednio zależnym od Emitenta. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNTHOS SA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHOS Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-600 Oświęcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

033 844-18-21 033 842-42-18

(telefon) (fax)

[email protected] www.synthosgroup.com

(e-mail) (www)

549-000-21-08 070472049

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-26 Zbigniew Lange Członek Zarządu

2016-08-26 Jarosław Rogoża Członkek Zarządu