Zarząd Merlin Group S.A. ("Emitent” lub "Spółka”), niniejszym informuje, że 12 pa¼dziernika br. podjął uchwałę nr 01/10/2018 w sprawie emisji 24.000 obligacji zwykłych imiennych serii F12 niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja oraz uchwałę nr 02/10/2018 w sprawie zatwierdzenia Propozycji Nabycia Obligacji.
Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w trybie subskrypcji prywatnej tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 512).
Obligacje serii F12 będą miały formę dokumentu. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 30 pa¼dziernika 2020 r.
Obligacje serii F12 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone ze zobowiązaniem Emitenta do ustanowienia dobezpieczenia w formie zastawu rejestrowego na udziałach stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Profit M sp. z o.o. po ich przejęciu, a także zastawu rejestrowego na udziałach stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Merlin Business Services sp. z o.o., przy czym każdy z zastawów rejestrowych zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji.
Emitent nie podejmie działań mających na celu wprowadzenie obligacji serii F12 do obrotu na Catalyst.
Celem emisji jest pozyskanie środków na finalizowanie akwizycji Profit M sp. z o.o. oraz na dalszy rozwój działalności Emitenta.
O zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji Emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-10-12 19:32:17Łukasz SzczepańskiPrezes Zarządu
2018-10-12 19:32:17Jacek JabłczyńskiCzłonek Zarządu