Zarząd BOŚ zwołał na 13 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego – jak wynika z projektów uchwał – akcjonariusze zadecydują o emisji akcji. Chodzi o 0-40 mln sztuk, czyli całkiem sporo biorąc pod uwagę, że obecnie kapitał banku dzieli się na 62,9 mln walorów.
Proponowana emisja ma zostać przeprowadzona w trybie z wyłączeniem prawa poboru, w ofercie prywatnej. Gdyby uplasowano wszystkie walory, kapitał wzrósłby z obecnych 629 mln zł do 1,03 mld zł. Po jakiej cenie mogą być emitowane akcje? To dopiero się okaże – „cena emisyjna akcji serii V zostanie ustalona przez radę nadzorczą banku z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu". Obecnie kurs akcji BOŚ wynosi 10,7 zł, urósł przez miesiąc aż o 22 proc. Gdyby bank wyemitował 40 mln zł po 10 zł, czyli z 7-proc. dyskontem do obecnej ceny, bank pozyskałby 400 mln zł nowego kapitału.
Przypomnijmy, że niedawno – bo w połowie 2016 r. – BOŚ wyemitował 40 mln akcji serii U po 10 zł za sztukę i pozyskał w ten sposób 400 mln zł (nowe walory stanowią ponad dwie trzecie wszystkich akcji) i kapitał zakładowy wzrósł wtedy do 629 mln zł. Nowe papiery trafiły głównie do największego akcjonariusza banku, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ma teraz 52 proc. akcji), walory objął też PKO BP i PFR.
W uzasadnieniu emisji czytamy, że zgodnie z głównymi założeniami Ramowej Strategii Rozwoju Banku na lata 2016- 2020, priorytetem banku do 2020 będzie wzrost rentowności banku (znajduje się w programie naprawczym), co powinno umożliwić, zgodnie z misją banku, kierowanie znaczących środków na projekty w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju kraju. „Przewiduje się, że bank pozostanie liderem rynku projektów proekologicznych. (...) Biorąc pod uwagę założony wzrost skali działalności banku i wymagania dotyczące przestrzegania norm ostrożnościowych, w tym limitów koncentracji oraz utrzymania współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie zgodnym z normami ostrożnościowymi zalecanymi przez KNF oraz fakt realizacji Programu Postępowania Naprawczego banku, niezbędne jest podniesienie kapitałów" – czytamy w uzasadnieniu.
Dodano, że zarząd banku, „dążąc do jak najszybszego podniesienia kapitałów, rekomenduje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego banku w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii V, pokrytej wkładami pieniężnymi z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru". Zarząd przekonuje, że inny sposób postępowania, w szczególności brak wyłączenia prawa poboru spowoduje istotne wydłużenie procesu i może spowodować opóźnienie realizacji Programu Postępowania Naprawczego Banku. „Biorąc powyższe pod uwagę, zarząd banku stwierdza, że emisja Akcji Serii V z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy banku leży w interesie banku. W związku z tym zarząd banku rekomenduje emisję akcji serii V z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy" - dodano.
