Jego przedstawiciele nie chcieli wczoraj komentować, jakim powodzeniem cieszyły się walory technologicznej spółki.
Równocześnie trwała budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych. Z naszych informacji wynika, że chętnie spotykali się z zarządem, żeby lepiej poznać firmę.?Nie wiadomo jednak, czy duża liczba prezentacji przełoży się pozytywnie na zapisy w tej transzy. Ruszają dzisiaj?i potrwają do środy 14 grudnia. Również dzisiaj, przed godziną 9 rano, zostanie opublikowana ostateczna cena emisyjna.
Grupa Nokaut oferuje inwestorom w obu transzach (ich wielkość nie została ściśle określona) 1,7 mln nowych akcji serii C. Kolejne blisko 0,9 mln papierów serii A wystawiają na sprzedaż dotychczasowi udziałowcy. Po rozwodnieniu kapitał?zakładowy spółki będzie się dzielił na 7,56 mln papierów. Wartość oferty wynosi 40,29–55,89 mln zł, z czego 26,35–36,55 mln zł przypada na akcje nowej emisji. Początkowo emitent liczył, że ze sprzedaży pozyska 37,5–52,5 mln zł.
Kandydat do wejścia na giełdę (jest planowane na pierwszą połowę stycznia) prowadzi kilka internetowych porównywarek cenowych, w tym najbardziej znaną Nokaut.pl, która jest wiceliderem rynku w Polsce. Za pieniądze zebrane od inwestorów chce nabyć Skąpca.pl – trzeciego gracza tego segmentu e-commerce.
DM BZ WBK, który jest oferującym akcje, prognozuje, że w 2011 r. firma zanotuje 7,4 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku netto.
