Uniserv-Piecbud rusza z IPO

Firma budująca instalacje przemysłowe chce pozyskać 35 mln zł.

Publikacja: 20.06.2017 11:41

Uniserv-Piecbud rusza z IPO

Foto: Fotorzepa/Dominik Pisarek

Oferta publiczna obejmuje 3,5 mln akcji (26,7 proc. podwyższonego kapitału), z czego 0,5 mln ma przypaść inwestorom indywidualnym.

Firma oszacowała swój apetyt na 35 mln zł, z czego 16 mln zł chce przeznaczyć na kapitał obrotowy, 5 mln zł na przejęcie - jeśli trafi się okazja. 12 mln zł ma pozwolić na komercjalizację innowacyjnych rozwiązań stworzonych lub tworzonych przez spółkę.

Apetyt inwestycyjny implikuje cenę emisyjną na poziomie 10 zł. Cena maksymalna (lub przedział cenowy) zostanie opublikowana po road show, 28 czerwca. Dzień później będzie budowana księga popytu. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych będą przyjmowane od 30 czerwca do 7 lipca.

Grupa Uniserv-Piecbud świadczy kompleksowe usługi (od projektu przez budowę i serwis) w zakresie instalacji dla przemysłu. To m.in. systemy chłodzenia wód przemysłowych, odprowadzania spalin, magazynowania materiałów. Firma koncentruje się na rynku polskim, w przyszłości nie wyklucza powrotu na rynkach zagranicznych.

Wartość portfela zamówień to 193 mln zł. Spółka podkreśla, że działa na perspektywicznym i wzrostowym rynku z uwagi na dobrą koniunkturę, m.in. planowane inwestycje koncernów energetycznych.

W ciągu najbliższych dwóch lat spółka nie planuje wypłacać dywidendy.

Budownictwo
Zaskakujący skok rezerwacji mieszkań na rynku pierwotnym. Polacy ruszyli na łowy
Budownictwo
Develia obiecuje i oczekuje miliardów
Budownictwo
Deweloperzy mieszkaniowi podsumowują sprzedaż w I kwartale 2024 roku
Budownictwo
Tani kredyt dezorientuje rynek. Jak reagują deweloperzy, klienci i ceny mieszkań
Materiał Promocyjny
Nowy samochód do 100 tys. zł – przegląd ofert dilerów
Budownictwo
Producenci cementu mają pomysł jak obniżyć ceny
Budownictwo
Develia ze strategią wzrostu i rekordową dywidendą