Oferta publiczna obejmuje 3,5 mln akcji (26,7 proc. podwyższonego kapitału), z czego 0,5 mln ma przypaść inwestorom indywidualnym.
Firma oszacowała swój apetyt na 35 mln zł, z czego 16 mln zł chce przeznaczyć na kapitał obrotowy, 5 mln zł na przejęcie - jeśli trafi się okazja. 12 mln zł ma pozwolić na komercjalizację innowacyjnych rozwiązań stworzonych lub tworzonych przez spółkę.
Apetyt inwestycyjny implikuje cenę emisyjną na poziomie 10 zł. Cena maksymalna (lub przedział cenowy) zostanie opublikowana po road show, 28 czerwca. Dzień później będzie budowana księga popytu. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych będą przyjmowane od 30 czerwca do 7 lipca.
Grupa Uniserv-Piecbud świadczy kompleksowe usługi (od projektu przez budowę i serwis) w zakresie instalacji dla przemysłu. To m.in. systemy chłodzenia wód przemysłowych, odprowadzania spalin, magazynowania materiałów. Firma koncentruje się na rynku polskim, w przyszłości nie wyklucza powrotu na rynkach zagranicznych.
Wartość portfela zamówień to 193 mln zł. Spółka podkreśla, że działa na perspektywicznym i wzrostowym rynku z uwagi na dobrą koniunkturę, m.in. planowane inwestycje koncernów energetycznych.
