Największe IPO w Norwegii od dwóch dekad

Norweska firma zajmująca się robotyką AutoStore dzięki pierwszej ofercie publicznej osiągnęła kapitalizację na poziomie 103,5 mld koron norweskich (12,4 mld USD). Spółka o takiej wartości nie zadebiutowała na parkiecie w Oslo od 20 lat.

Publikacja: 20.10.2021 12:08

Największe IPO w Norwegii od dwóch dekad

Foto: materiały prasowe

Założona w 1996 r. firma AutoStore ma 20 tys. robotów rozmieszczonych w ponad 35 krajach w celu automatyzacji procesów w magazynach. Firma, której klientami są m.in. ASDA, Gucci i Lufthansa, wykorzystuje roboty do przechowywania produktów, dzięki czemu klienci mogą przechowywać cztery razy więcej zapasów na tej samej przestrzeni.

AutoStore wycenił swoje akcje na 31 koron norweskich, czyli najwyżej w proponowanym przedziale cenowym. Firma pozyskała 2,7 mld koron norweskich z emisji nowych akcji, podczas gdy dotychczasowi właściciele sprzedali akcje o wartości 15,3 mld koron norweskich.

- Pieniądze pozyskane z IPO, zostaną wykorzystane przede wszystkim do delewarowania długu do poziomu, który jest bardziej normalny dla spółki publicznej - powiedział agencji Reuters Karl Johan Lier, prezes AutoStore. Spółka planuje obniżyć wskaźnik dźwigni do około 2,5 z obecnego wskaźnika 5-6.

AutoStore zadebiutował dziś na giełdzie Euronext w Oslo. Notowania na początku handlu rosły o ponad 8 proc.

W kwietniu japoński SoftBank kupił 40 proc. udziałów w norweskiej firmie za 2,8 mld USD, wyceniając wówczas AutoStore na około 7 mld USD. SoftBank nie sprzedawał akcji w ofercie publicznej.

- SoftBank jest bardzo dobrym partnerem, gotowym pomóc nam przyciągnąć większą uwagę w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie mają dużą sieć firm, które potencjalnie mogą być klientami AutoStore, więc widzimy duży potencjał w tej relacji - powiedział Lier.

AutoStore to największa spółka, która zadebiutowała w Norwegii od czasu debiutu Statoil w 2001 r., obecnie znanego jako Equinor, który w momencie debiutu giełdowego został wyceniony na 151 mld koron norweskich.

Gospodarka światowa
Nastroje niemieckich konsumentów nadal się poprawiają
Gospodarka światowa
Tesla chce przyciągnąć klientów nowymi, tańszymi modelami
Gospodarka światowa
Czy złoto będzie drożeć dzięki Chińczykom?
Gospodarka światowa
Czy cena złota dojdzie do 3000 dolarów za uncję?
Gospodarka światowa
Nastroje w niemieckim biznesie nadal się poprawiają
Gospodarka światowa
Handel na NYSE na okrągło przez cały tydzień?