Kontrolowany przez Przemysława Sztuczkowskiego Cognor wynegocjował z konsorcjum mBanku i Pekao pięcioletni kredyt na wykup euroobligacji. Wartość kredytu to 50 mln euro (banki wykładają pieniądze po połowie), a papierów do wykupu 80,9 mln euro. Warunkiem uruchomienia pożyczki jest wkład własny. W tym celu Cognor ma przeprowadzić emisję do 67,3 mln akcji.
Walne zgromadzenie 25 maja poparło podwyższenie kapitału. Akcje w pierwszej kolejności zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którzy będą posiadać co najmniej 0,5 proc. papierów (353,6 tys.) w dniu publikacji prospektu. Uchwała została oprotestowana przez inwestora posiadającego 311,2 tys. papierów.
- Finansowanie pozyskane na warunkach rynkowych sprawi, że obsługa zadłużenia nie będzie tak bardzo ciążyć na wynikach, jak dotychczas. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania będziemy mogli zaoszczędzić przynajmniej 25 mln zł kosztów finansowych już w 2018 r. – mówi Krzysztof Zoła, wiceprezes Cognora ds. finansowych.
Refinansowanie zadłużenia ma się zakończyć na przełomie III i IV kwartału. Spółka pozyskała jeszcze od konsorcjum 80 mln zł kredytu obrotowego.
W piątek rano kurs spółki rósł o 3 proc., do 1,7 zł.
