Na podstawie ceny maksymalnej podanej w prospekcie, czyli 15 zł, wartość Danwood Holdingu sięga 600 mln zł. Ile za walory faktycznie zapłacą inwestorzy, okaże się 24 kwietnia – wtedy zakończy się budowa księgi popytu.
Transformacja na kredyt
Na warszawski parkiet nie wybiera się bezpośrednio produkujący domy Danwood, ale kontrolujący go Danwood Holding, którego akcje – przez wehikuł DHH – ma fundusz Enterprise Investors. Oferta publiczna obejmuje 20 mln walorów (50 proc. w kapitale) z opcją zwiększenia puli do 24 mln (60 proc.).
W prospekcie została opisana historia przekształceń w grupie przeprowadzonych na przełomie ubiegłego i tego roku, która dostarcza ciekawych informacji o wartości Danwoodu.
W grudniu DHH sprzedał Danwood Holdingowi 26,7 proc. akcji Danwoodu za prawie 55 mln euro. W tej transakcji producent domów został wyceniony na 206 mln euro, czyli 860 mln zł.
W styczniu br. DHH wniósł aportem 59,3 proc. papierów Danwoodu w zamian za nowe akcje Danwood Holdingu. Aport wyceniono na 575,5 mln zł. W tej transakcji produkcyjna firma została wyceniona na 970 mln zł.