Danwood: Rusza IPO producenta domów

W czwartek producent prefabrykowanych domów z drewna przedstawi szczegóły oferty publicznej. Komisja Nadzoru Finansowego właśnie zatwierdziła prospekt emisyjny.

Publikacja: 12.04.2018 05:06

Danwood: Rusza IPO producenta domów

Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała Waldemar Kompała

Oferta publiczna będzie obejmować wyłącznie stare papiery – do 20 mln akcji (50 proc. w kapitale) należących do Enterprise Investors, z opcją powiększenia puli do 4 mln walorów (10 proc. w kapitale).

Jak zapowiada Jarosław Jurak, prezes Danwoodu, oferta publiczna ma ruszyć niezwłocznie.

Podwyższenie kapitału nie jest planowane z uwagi na generowanie przez Danwood dużych przepływów operacyjnych.

Fundusz Enterprise Investors przejął Danwood w listopadzie 2013 r., płacąc giełdowemu Budimeksowi 238 mln zł. W 2012 r. spółka zbudowała 565 domów i uzyskała 315 mln zł przychodów.

W 2017 r. grupa zwiększyła przychody o 26 proc., do 848 mln zł, znormalizowany wynik EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) o 25 proc., do blisko 70 mln zł, a czysty zarobek o 52 proc., do 52 mln zł. Firma przekazała klientom 1,22 tys. domów, o 22 proc. więcej niż rok wcześniej.

Po ostatniej rozbudowie fabryki moce produkcyjne Danwoodu to 1,5 tys. domów rocznie. Planowane są dalsze inwestycje w zwiększenie potencjału wytwórczego, w krótkim terminie może zwiększyć moce o nawet kilkaset domów rocznie dzięki reorganizacji – pracy przez siedem, a nie pięć dni w tygodniu.

Około 90 proc. sprzedaży Danwood realizuje na rynku niemieckim. W segmencie domów prefabrykowanych pod klucz jest liderem z 10–11-proc. udziałem w rynku. Firma koncentruje się na domach w średnim przedziale cenowym. Buduje też domy w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii i Polsce.

Jak szacują analitycy Roland Berger, średnioroczny wzrost wartości sprzedaży domów prefabrykowanych w standardzie pod klucz na rynkach, na których działa Danwood, w latach 2017–2022 może wynieść około 7 proc.

Budownictwo
GTC chce budować mieszkania na sprzedaż i na wynajem
Budownictwo
Kurs dewelopera ED Invest w górę po wynikach
Budownictwo
Bardzo wysoka fala inwestycji mieszkaniowych
Budownictwo
Robert Chojnacki, prezes REDNET 24: Nie będzie szaleństwa „Na start”
Budownictwo
Zaskakujący skok rezerwacji mieszkań na rynku pierwotnym. Polacy ruszyli na łowy
Budownictwo
Develia obiecuje i oczekuje miliardów