Grupa Nokaut, prowadząca kilka internetowych porównywarek cen, chce sprzedać inwestorom w ofercie publicznej 1,7 mln nowych akcji serii C. Kolejne 0,9 mln papierów serii A, zamierzają pozbyć się dotychczasowi udziałowcy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki będzie się dzielił na 7,56 mln papierów. Nowi udziałowcy będą stanowili ok. 34 proc. podwyższonego kapitału. Firma liczy, że ze sprzedaży akcji pozyska 37,5-52,5 mln zł. To oznacza, że cena emisyjna będzie mieściła się w przedziale 22-30,8 zł. Wartość całej oferty może maksymalnie sięgnąć 80 mln zł.
Zapisy na akcje będą przyjmowane w POK-ach DM BZ WBK od 6 do 8 grudnia w transzy inwestorów indywidualnych. W tych samych dniach będzie budowana księga popytu dla inwestorów finansowych. Cena emisyjna i ostateczny podział na transze zostanie ustalona 9 grudnia. Od tego dnia, do 14 grudnia, przyjmowane będą zapisy od inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji planowany jest do 16 grudnia. – Planujemy debiut na GPW na początku stycznia – mówi Wojciech Czernecki, prezes spółki.
Kierowana przez niego spółka zamierza wydać pozyskane pieniądze na zakup konkurencyjnej porównywarki cenowej – Skąpca.pl oraz serwisu Opineo.pl. - Od 26 października, dzięki podpisanemu porozumieniu, mamy wyłączne prawo nabycia obu podmiotów – oświadcza prezes. Skąpiec.pl to trzeci gracz na rynku porównywarek cenowych. Opineo gromadzi opinie użytkowników sklepów internetowych. Jest liderem tego segmentu rynku. Spółka jest rentowna i szybko rośnie. Zarabia na certyfikacji sklepów internetowych i reklamie internetowej. Płatność za obie akwizycje będzie regulowana częściowo gotówką (12-15 mln zł) a częściowo nowymi akcjami serii D, które zostaną wyemitowane w 2012 r. Cena emisyjna papierów tej serii będzie taka sama jak walorów sprzedawanych w IPO. – Rozwodnienie sięgnie od kilku do kilkunastu procent. Zależy od ceny emisyjnej, po jakiej uplasujemy akcje w grudniowej ofercie – wyjaśnia Czernecki. Pozostałe pieniądze pozyskane od inwestorów Grupa Nokaut wyda na rozwój technologii, w tym technologii mobilnych oraz ekspansję rynkowa.
W 2010 r. spółka miała 5,48 mln zł przychodów i 1,52 mln zł czystego zysku. Dodając do tego wyniki Skąpca.pl i Opineo (Grupa Nokaut kupi po 100 proc. udziałów obu spółek) otrzymamy odpowiednio: 11,96 mln zł przychodów i 3,5 mln zł zysku netto. Plan na 2012 r. zakłada wzrost obrotów do 21 mln zł i zysku netto do 6,97 mln zł. – Wyniki Skąpca.pl i Opineo będziemy konsolidowali dopiero od 1 kwietnia – zastrzega Czernecki. Gdyby dane były konsolidowane od początku roku Grupa Nokaut chciałaby zarobić 7,72 mln zł przy 23,7 mln zł przychodów.
