Grupa Nokaut, prowadząca kilka internetowych porównywarek cen, chce sprzedać inwestorom w ofercie publicznej 1,7 mln nowych akcji serii C. Kolejnych 0,9 mln papierów serii A zamierzają się pozbyć dotychczasowi udziałowcy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki będzie się dzielił na 7,56 mln papierów. Nowi udziałowcy będą mieli, przy założeniu, że wszystkie papiery znajdą nabywców, nieco ponad 34 proc. podwyższonego kapitału.
Wyśrubowane wskaźniki
Firma liczy, że ze sprzedaży akcji pozyska 37,5–52,5 mln zł, czyli walory będzie sprzedawać po cenie 22–30,8 zł. Wartość całej oferty może sięgnąć maksymalnie 80 mln zł. Zapisy na?akcje będą przyjmowane w POK-ach DM BZ WBK od 6?do 8 grudnia w transzy inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna i ostateczny podział na transze zostaną ustalone 9 grudnia. Od tego dnia do 14 grudnia przyjmowane będą zapisy od inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji planowany jest do 16 grudnia. – Planujemy debiut na GPW na początku stycznia – mówi Wojciech Czernecki, prezes spółki.
Kierowana przez niego firma miała w 2010 r. 5,48 mln zł przychodów i 1,52 mln zł zysku netto. Przy maksymalnej cenie, zysku za ubiegły rok i po podwyższeniu kapitału wskaźnik cena/zysk wynosi aż ponad 150. – Rynek porównywarek cenowych i cała branża e-commerce bardzo szybko rosną, a my rozwijamy się jeszcze dynamiczniej – wyjaśnia wysoką wycenę Grupy Nokaut prezes. Wierzy, że akcje znajdą nabywców. Po sześciu miesiącach podmiot miał 3,42 mln zł przychodów i 0,74 mln zł zysku netto.
Skokowy wzrost
Przyszłoroczne wyniki Grupy Nokaut mają być znacznie lepsze. Firma zamierza utrzymać dotychczasowe, bardzo wysokie?tempo wzrostu organicznego. Planuje też rosnąć poprzez przejęcia. – 26 października podpisaliśmy porozumienie, na podstawie którego mamy wyłączne prawo nabycia 100-proc. pakietów spółek Skąpiec.pl i Opineo – oświadcza prezes.
Skąpiec.pl to trzeci gracz na rynku porównywarek cenowych (Nokaut zajmuje drugie miejsce, liderem jest, należące do Allegro, Ceneo.pl). Opineo gromadzi opinie użytkowników sklepów internetowych. Jest liderem tego segmentu rynku. Spółki są rentowne i szybko rosną. 1/3 płatności za obie akwizycje firma ureguluje gotówką (12–15 mln zł), resztę nowymi akcjami serii D, które zostaną wyemitowane w 2012 r. Cena emisyjna papierów tej serii będzie taka sama jak walorów sprzedawanych w IPO. – Rozwodnienie kapitału sięgnie od kilku do kilkunastu procent. Zależy od ceny emisyjnej, po jakiej uplasujemy akcje w grudniowej ofercie – wyjaśnia Czernecki. Pozostałe pieniądze pozyskane od inwestorów grupa wyda m.in. na rozwój technologii, w tym mobilnych. Plan Grupy Nokaut na 2012 r. zakłada wzrost obrotów do 21 mln zł i zysku netto do 6,97 mln zł. – Wyniki Skąpca.pl i Opineo będziemy konsolidować od 1?kwietnia – mówi Czernecki.
