Esotiq & Henderson szykuje emisję

Zarząd odzieżowej firmy zwołał na 7 kwietnia NWZ w sprawie emisji akcji, z której chce pozyskać 16 mln zł. Mają trafić na rozwój sieci sprzedaży i rozszerzenie oferty.

Akcjonariusze mają podjąć decyzję w sprawie zmiany warunków emisji akcji, uchwalonej jesienią 2014 r. Wtedy zgodzono się na uplasowanie maksymalnie 3,4 mln akcji serii F, ale teraz zdecydowano, że będzie to nie więcej niż 0,45 mln sztuk (obecnie kapitał firmy dzieli się na 1,77 mln walorów). Spółka planuje przeprowadzenie oferty publicznej w celu pozyskania środków w wysokości maksymalnie 16 mln zł. Przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji cena emisyjna wyniosłaby 35,5 zł (obecny kurs na NewConnect to 25 zł). Prospekt emisyjny został złożony do KNF już w połowie września i po jego zatwierdzeniu firma przeniesie się na główny rynek GPW.

Środki z emisji mają zostać przeznaczone przede wszystkim na rozwój sieci salonów Esotiq w Polsce i za granicą, zwiększenie oferty kosmetyków, wprowadzenie nowych linii bielizny oraz nowej linii odzieżowej Eva Minge.

– Mamy ambitne plany rozwojowe, których celem jest wzrost wartości Esotiq & Henderson. Chcemy przedstawić je akcjonariuszom i uzyskać ich zgodę na pozyskanie środków umożliwiających szybszy rozwój grupy – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.

Według zarządu, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji jest uzasadnione interesem spółki, bo umożliwi włączenie grupy nowych inwestorów w proces finansowania jej rozwoju.

– Otwieramy kolejne punkty sprzedaży w Niemczech, a wkrótce ruszy tam także nasz sklep internetowy. Na marzec zaplanowaliśmy premierę nowej marki odzieżowej, która powstała w ścisłej współpracy Esotiq & Henderson z projektantką Ewą Minge. Będzie to produkt designerski, ale w przystępnych cenach. Naszą grupą docelową są dotychczasowi klienci marki Esotiq. Tylko w I półroczu planujemy otwarcie 25 nowych punktów sprzedaży. Dokapitalizowanie spółki dawałoby możliwość sfinansowania dalszego rozwoju sieci sprzedaży i nowych marek – dodaje Skrzypek. W IV kwartale 2014 r. firma otworzyła dwa salony w Niemczech, w najlepszych Centrach Handlowych w Stuttgarcie: Milaneo oraz Gerber.

W 2014 r. powierzchnia handlowa salonów Esotiq & Henderson zwiększyła się o 9,7 proc. W tym spółka oczekuje podobnego wzrostu. – Istotne jest to, że rozwój sieci sprzedaży idzie w parze z wydajnością. W 2014 r. wzrost sprzedaży z jednego metra kwadratowego powierzchni salonów w stosunku do 2013 r. wyniósł 15,3 proc., a marża z jednego metra kwadratowego zwiększyła się o 14,5 proc. – dodaje Adam Skrzypek. Rok 2014 był dla firmy udany. Skonsolidowane przychody wzrosły o 17 proc., do 105 mln zł. Zyski operacyjny i netto urosły odpowiednio o 60 proc. i 50 proc., do 8 mln zł i 5,2 mln zł.

W ostatnich trzech miesiącach 2014 r. w salonach Esotiq wdrożono dwie nowe linie asortymentowe. Od października 2014 r. we wszystkich salonach dostępne są produkty do codziennej pielęgnacji ciała w linii ekonomicznej pod nazwą Esotiq Natural – żele pod prysznic, balsamy oraz szampon z odżywką. Bardzo dobrze została przyjęta także linia bielizny Esotiq Sexy You, o charakterze erotycznym. Esotiq jest tym samym pierwszą siecią oferującą tak szeroki asortyment bielizny kobiecej. Zarząd spore nadzieje wiąże także z nową marką odzieżową stworzoną we współpracy z Ewą Minge, najbardziej rozpoznawalną na świecie polską projektantką. – Będzie to luksus Evy Minge w wydaniu dostępnym cenowo klientom salonów Esotiq. Premiera już w najbliższych tygodniach – mówi Ewa Minge, która jest dyrektorem kreatywnym nowej marki.