Bank Pocztowy: Plany giełdowej emisji bez zmian

Bank Pocztowy podtrzymuje plan emisji akcji i wejścia na giełdę. – Planujemy przeprowadzenie IPO w drugiej połowie roku.

Wybraliśmy już doradców – poinformował Tomasz Bogus, prezes Banku Pocztowego. Menedżerem oferty będzie Dom Maklerski WBK.

Bank już wcześniej zapowiadał, że z planowanej emisji akcji chce pozyskać 250–350 mln zł.

Prezes Pocztowego dodał, że kierowana przez niego instytucja pracuje także nad innymi sposobami podniesienia kapitałów. – Prowadzimy różne działania związane z podwyższeniem kapitału, nie tylko związane z IPO, ale także dotyczące np. długu podporządkowanego.

Jak powiedział Bogus, oferta publiczna ma zostać przeprowadzona na bazie wyników po pierwszym półroczu.

W ubiegłym roku zysk netto banku wyniósł 14,4 mln zł, a zwrot na kapitale 5,3 proc. Relacja kosztów do dochodów wynosiła 88 proc. Współczynnik wypłacalności był na poziomie 13 proc. Bank podał, że biorąc pod uwagę wyniki pierwszych czterech miesięcy br., stopa zwrotu z kapitału wzrosła do 6,3 proc.

Zgodnie ze strategią bank chce w tym roku pozyskać co najmniej 220 tys. nowych klientów. – W pierwszym kwartale przekroczyliśmy plan i zakładamy, że w całym 2011 r. uda nam się pozyskać około 250 tys. nowych klientów – mówi Bogus. W końcu ubiegłego roku bank obsługiwał 813 tys. klientów, a w 2013 ma ich być 1,5 mln.

– Nasza grupa docelowa to osoby z miejscowości liczących poniżej 50 tys. mieszkańców oraz osoby starsze – podkreślił wiceprezes Szymon Midera. Wśród klientów pozyskanych w ubiegłym roku 55 proc. deklarowało, że wcześniej nie korzystało z usług bankowych.

W ubiegłym roku bank udzielił kredyty na kwotę 1 mld zł, w tym roku chce osiągnąć lepszy wynik. Od stycznia do końca kwietnia sprzedaż kredytów wyniosła ponad 500 mln zł. W efekcie portfel banku wzrósł do 2,8 mld zł.

Pocztowy uruchomił sieć mikrooddziałów. Obecnie jest ich 30, do końca czerwca ta liczba ma wzrosnąć do 50, a na koniec br. przekroczyć 110. Bank sprzedaje kredyty również przez niedawno utworzoną spółkę. Działa ona na zasadzie podpisywania umów z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.