CI Games planuje emisję akcji. Po jakiej cenie?

Producent gier CI Games chce podwyższyć kapitał. Zapowiada emisję z wyłączeniem prawa poboru. Po jakiej cenie będą sprzedawane walory?

Publikacja: 26.02.2024 10:51

Lords of the Fallen, gra CI Games

Lords of the Fallen, gra CI Games

Foto: materiały prasowe

Notowania CI Games podczas poniedziałkowej sesji spadają. Przez południem akcje są wyceniane na 1,55 zł po 2-proc. przecenie. Spółka zwołała na 21 marca nadzwyczajne walne zgromadzenie, które będzie decydować o emisji do 36,6 mln akcji serii M i podwyższeniu kapitału zakładowego do maksymalnie 2,2 mln zł. Zarząd informuje, że w jego ocenie emisja z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii M pozwoliłaby na pozyskanie dodatkowych środków finansowych wspierających realizację strategicznych celów biznesowych. Cena emisyjna na razie nie jest znana. Zostanie ustalona w oparciu o budowę księgi popytu.

Wiodący akcjonariusz i prezes Marek Tymiński podkreśla, że emisja to jedna z kilku opcji. Spółka rozważa finansowanie jednej z produkcji przez wydawcę, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowanie długiem. Dodatkowo chce mieć możliwość wspomnianej już emisji do 20 proc. obecnego kapitału (dzieli się na prawie 183 mln akcji).

- Jeśli WZA wyrazi zgodę na potencjalną emisję, a spółka finalnie zdecyduje się na ten wariant, wówczas CIG wyjdzie do polskich inwestorów finansowych oraz inwestorów strategicznych. W takim scenariuszu spółka ma zapewnienie od Active Ownership Fund, że zamieni wszystkie posiadane obligacje CI Games na akcje z nowej emisji - w tej samej cenie, w jakiej obejmą je wszyscy inni akcjonariusze - informuje prezes. Podkreśla, że obecnie studio jest w stanie samodzielnie sfinansować jeden z tych tytułów. Spółce zależy na zachowaniu dynamiki i realizacji dwóch gier jednocześnie. Zarząd podtrzymał terminy premier Projektu „Survive” i „Projektu 3” odpowiednio w 2025 i 2026 r. Spółka poinformowała, że zamierza wydać ten pierwszy tytuł w trybie wczesnego

Obecne grupa zatrudnia ponad 180 osób.

- Rok 2023 zamknęliśmy rekordową sprzedażą, znacząco przewyższającą najlepszy historyczny wynik. W 2024 planujemy dwie premiery z wydawnictwa United Label, w tym kontynuację najbardziej komercyjnego tytułu tej spółki. Za sprawą obecnie produkowanych gier i ich premier liczymy na odpowiednio mocne lata 2025 i 2026 - podsumowuje Tymiński.

Druga część „Lords of the Fallen” zadebiutowała 13 października 2023 r. Przed premierą kurs mocno rósł (latem przekroczył poziom 6 zł), a po premierze rozpoczął się mocny trend spadkowy. Obecnie jest niżej niż 12 miesięcy temu, a wycena całej spółki wynosi niespełna 0,3 mld zł.

Firmy
Śnieżka wypłaci sowitą dywidendę
Firmy
KNF zatwierdziła prospekt PTWP
Firmy
Wreszcie przełom na rynku IPO. Ale nie na GPW
Firmy
Cognor wypatruje ożywienia na rynku
Firmy
Start-upy mają problem – inwestycje VC zamarły
Firmy
Pokaźna dywidenda z Elektrotimu