Mennica oferuje 123 mln euro za pozostałe udziały Legacy Tower i wykup obligacji

Mennica Polska podjęła decyzję w przedmiocie złożenia oferty nabycia pozostałych 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT (która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower w Warszawie), zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT przez spółkę zależną pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A., podała Mennica.

Cena za akcje, cena za udziały oraz kwota spłaty obligacji będą stanowiły łącznie 123 mln euro.

Na podstawie oferty Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. (inwestor)

- kupi od sprzedającego 75 mln akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, reprezentujących 50% kapitału zakładowego spółki pod nazwą Mennica Towers GGH MT oraz 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy oraz łącznej wartości nominalnej 5 000 zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki pod nazwą GGH MT, będącej jedynym komplementariuszem spółki celowej, oraz

- zobowiąże się doprowadzić do spłaty lub spłacić wszystkie obligacje imienne wyemitowane przez spółkę celową należące na dzień planowanego zawarcia umowy sprzedaży do sprzedającego, czytamy w komunikacie.

Cena za akcje, cena za udziały oraz kwota spłaty obligacji będą stanowiły łącznie kwotę w wysokości 123 mln euro. Transakcja zostanie sfinansowana częściowo ze środków uzyskanych z kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu, która zostanie zawarta pomiędzy, między innymi, spółką celową jako kredytobiorcą, Aaeral Bank AG jako kredytodawcą oraz Berlin Hyp AG jako kredytodawcą i agentem zabezpieczeń, podano także.

Oferta zawiera mechanizm zatrzymania części wartości transakcji, a zwolnienie zatrzymanych środków jest uzależnione od spełnienia się określonych w ofercie warunków. Łączna kwota zatrzymanej wartości transakcji na dzień złożenia oferty wynosi 3 405 000 euro. Okres  obowiązywania oferty wynosi 14 dni, czytamy dalej.

W kwietniu Mennica Tower, spółka zależna Mennicy Polskiej, uzgodniła warunki brzegowe transakcji nabycia pozostałych 50% akcji spółki celowej Mennica Towers GGH MT, która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower w Warszawie i podjęła decyzję o ponownym przystąpieniu do negocjacji.

Poprzednio Mennica prowadziła w tej sprawie negocjacje w listopadzie 2020 r. i zakończyła je wobec "fundamentalnych rozbieżności dotyczących negocjowanych warunków potencjalnej transakcji".

Wieżowiec Mennica Legacy Tower, który jest wspólną inwestycją Golub GetHouse i Mennicy Polskiej, uzyskał w listopadzie ub.r. prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.