Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła wczoraj prospekt emisyjny spółki Vercom, należącej do grupy giełdowego R22. Vercom ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku. Z emisji akcji chce pozyskać 180 mln zł na rozwój, a wartość całej oferty może wynieść 225 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 14-20 kwietnia. Cenę maksymalną walorów ustalono na 45 zł.
Pieniądze z IPO spółka chce wykorzystać na akwizycje. - Naszym celem są podmioty jednokanałowe, które wyróżniają się znaczną bazą klientów. Mamy globalne ambicje, dlatego zależy nam na międzynarodowym portfelu klientów. Pierwszych akwizycji spodziewamy się w ciągu najbliższego roku - zapowiedział Krzysztof Szyszka, prezes Vercomu. Uwzględniając też inne źródła kapitału, spółka planuje przeznaczyć na akwizycje do 250 mln zł. W ramach IPO zaoferowanych jest do 4 mln nowych akcji serii D. Dodatkowo w skład oferty wchodzi nie więcej niż 500 tys. akcji zbywanych jest przez prezesa Krzysztofa Szyszkę oraz nie więcej niż 500 tys. przez wiceprezesa Adama Lewkowicza. Łącznie sprzedawane akcje stanowią 6,91 proc. kapitału. Spółka, akcjonariusze sprzedający oraz główny akcjonariusz (R22) zawarły umowę lockupu na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego. Planowany jest on na pierwszą połowę maja.
