Cena sprzedaży 50,2 proc. akcji wynosi 37,9 mln zł i może zostać powiększona do maksymalnej kwoty 61,5 mln zł w przypadku osiągnięcia przez TUZ w latach 2020-2022 określonego poziomu składki zarobionej oraz zysku brutto.
Połączenie sił i zasobów obu firm umożliwi Neuce oferować usługi szerszej grupie pacjentów i dodatkowo wzmocnić ofertę dla B2B i partnerów ubezpieczeniowych. - Będziemy mogli zaoferować ubezpieczeniową gwarancję dostępności usług medycznych, a TU Zdrowie rozwinąć model współpracy z siecią dostawców usług medycznych. Strategia NEUCA w obszarze pacjenta polega na zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego i podniesieniu jakości życia. Ubezpieczeniowa gwarancja dostępności usługi medycznej doskonale się w nią wpisuje - wyjaśnia Paweł Kuśmierowski, Wiceprezes Neuki.
Transakcja zakłada objęcie przez Neuca pakietu kontrolnego (50,2 proc.) i może zostać zrealizowana po uzyskaniu zgody UOKiK oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Strony zobowiązały się do zawarcia umów przyrzeczonych do 30 września 2021 r.
Dodatkowo, podpisana umowa zawiera zobowiązanie stron do podjęcia starań oraz współdziałania w celu dopuszczenia akcji Pomerania lub TU Zdrowie do obrotu na wybranym przez Neukę rynku papierów wartościowych. Zakończenie IPO powinno nastąpić nie później niż w 2024 roku i może zostać zrealizowane pod warunkiem utrzymania przez spółkę co najmniej 50 proc. akcji w Pomerania oraz osiągnięcia w IPO określonej w umowie akcjonariuszy ceny minimalnej. W przypadku braku dojścia IPO do skutku Neuce przez 4 lata będzie przysługiwało prawo nabycia wszystkich pozostałych akcji Pomerania za określoną cenę (od ZWZ zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2024 rok).
Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie jest polskim towarzystwem ubezpieczeniowym, jedynym na rynku specjalizującym się wyłącznie w zdrowiu. Działające od ponad 10 lat towarzystwo oferuje ubezpieczenia zdrowotne, programy zdrowotne i organizację usług medycyny pracy dla ponad 700 firm na terenie całej Polski, ich pracowników oraz członków rodzin. TU Zdrowie obsługuje ponad 150 tysięcy ubezpieczonych współpracując z ponad 3,5 tysiącem placówek medycznych w całej Polsce.
