CCC podało z niedzieli na poniedziałek finansowe warunki transakcji. Około 67 mln euro kosztować będzie Grupę CCC sposób na rozwój biznesu w Niemczech. 26 mln euro wyda na 30,5 proc. udziałów HR Group. 41 mln euro to koszty restrukturyzacji dotychczasowego biznesu CCC Germany.
CCC sprzeda na rzecz HR Group swoją spółkę CCC Germany prowadzącą sklepy w Niemczech za 1 euro, a od udziałowców tej firmy – firm Flo i funduszu private equity Capiton - kupi część udziałów za w sumie około 26 mln euro.
Udziały uprzywilejowane zakupione przez CCC zostaną skonwertowane na pożyczkę o terminie spłaty minimum 10 lat, o oprocentowaniu 8 proc. w skali roku. Po tej konwersji zaangażowanie CCC w HR Group będzie wynosić 30,5 proc. – podała polkowicka firma.
CCC zagwarantowało sobie możliwość odkupienia wszystkich pozostałych udziałów w HR Group. Może to zrobić na dwa sposoby: albo kupić dodatkowo niecałe 52 proc. udziałów (opcja 1) albo wszystkie pozostałe udziały (opcja 2) w perspektywie 6 miesięcy albo dwóch lat od transakcji. Jeśli zaś CCC nie skorzysta z żadnej z tych opcji we wskazanym czasie, Capiton będzie mógł zażądać od CCC odkupienia jego puli za maksymalnie 4,5 mln euro.
Z komunikatu giełdowej firmy wynika, że jej wkładem w zmianę sposobu działania w Niemczech jest też maksymalnie 41,5 mln euro pożyczki dla CCC Germany. Do 35 mln euro pochłonąć ma restrukturyzacja sieci CCC: zamknięcia części sklepów i pokrycie strat, a 6,5 mln euro pozostałe koszty integracji, która również zakłada zamknięcie wybranych nierentownych sklepów CCC Germany, a ponadto rebranding części obiektów na Reno.
