Uzgodnienie planu połączenia ma nastąpić na przełomie czerwca i lipca. Połączenie będzie polegało na przejęciu przez Altus majątku Esaliens w zamian za akcje nowej emisji Altusa, które zostałyby wydane dotychczasowym akcjonariuszom Esaliens. Strony ustaliły parytet wymiany akcji oparty o stosunek wyceny Altusa do Esaliens w proporcji 5:1. Akcje nowej emisji wydane akcjonariuszom Esaliens będą uprawniać do udziału w zysku Altusa za ten rok.

„Przed rynkiem towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce stoją nowe wyzwania, związane między innymi ze stałym zwiększaniem wymogów regulacyjnych nakładanych na uczestników, w tym w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, a także nowe szanse związane z planowanym uchwaleniem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Rosnąca konkurencja w branży usług finansowych powoduje, że konsolidacja polskiego rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych jest w ocenie zarządów obydwu towarzystw procesem nieuniknionym" – czytamy we wspólnym oświadczeniu zarządów.

Altus i Esaliens zamierzają zachować dotychczasowe brandy obu instytucji dla poszczególnych linii produktów inwestycyjnych. Piotr Osiecki, obecny prezes Altus TFI, będzie kandydował na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Altus TFI i zostanie przewodniczącym Komitetu Sterującego Integracji Altus TFI i Esaliens TFI, który zostanie powołany w celu przeprowadzenia połączenia i integracji obu podmiotów.

Na stanowisko prezesa Altus TFI zostanie zarekomendowany Krzysztof Mazurek - obecnie członek zarządu Altus TFI, nadzorujący obszar sprzedaży, związany ze spółką od ponad 5 lat.

Wartość aktywów funduszy rynku kapitałowego Altusa na koniec kwietnia wynosiła 5,2 mld zł, natomiast Esaliens 3 mld zł.