Grupa Pracuj - oferta publiczna bez nowej emisji

Właściciel portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl potwierdził plany oferty publicznej, która ma objąć wyłącznie część akcji należących do dotychczasowych akcjonariuszy spółki.

Publikacja: 08.11.2021 11:43

Grupa Pracuj - oferta publiczna bez nowej emisji

Foto: materiały prasowe

Współzałożyciele spółki rozważają sprzedaż w ofercie mniejszościowych pakietów akcji- poinformowała w poniedziałkowym  komunikacie Grupa Pracuj. Spółka, która w sierpniu złożyła prospekt w KNF i czeka na decyzję komisji, potwierdziła w poniedziałek plany przeprowadzenia oferty publicznej i wejścia na rynek podstawowy GPW.

Na razie Grupa Pracuj nie informuje, ile akcji trafi na sprzedaż w ramach tej oferty. Zapowiedziała natomiast, że po jej zakończeniu Przemysław Gacek, prezes i współzałożyciel firmy, bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę Frascati Investments pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki.

Obecnie Gacek posiada 54,71 proc. udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Grupy Pracuj, w tym 51 proc. pośrednio poprzez w pełni kontrolowaną spółkę Frascati Investments.

Drugi co do wielkości pakiet akcji (26,66 proc.), należy do funduszu wzrostowego TCV, który zainwestował w spółkę w 2017 r. Trzecim z największych akcjonariuszy jest Maciej Noga, współzałożyciel Grupy Pracuj i przewodniczący rady nadzorczej (10,22 proc.).

Spółka poinformowała, że oferta publiczna przeprowadzana wyłącznie w Polsce, będzie skierowana  do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych a akcje Grupy Pracuj mogą być również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym spoza USA.

Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski będą działać jako globalni współkoordynatorzy oraz współprowadzący Księgę Popytu, Numis Securities Ltd jako współprowadzący księgę popytu, a mBank jako współmenedżer oferty. Trigon DM będzie również pełnić rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.

Grupa Pracuj jest właścicielem największego polskiego portalu  rekrutacyjnego Pracuj.pl, wiodący serwis rekrutacyjnego na Ukrainie,  ( Robota.ua), oraz  platformy  eRecruiter wspierającej procesy rekrutacji. W 2020 r. z serwisów grupy korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie. Z systemu eRecruiter, służącego do zarządzania rekrutacjami, korzysta ponad 1500 firm.

Firmy
KNF zatwierdziła prospekt PTWP
Firmy
Wreszcie przełom na rynku IPO. Ale nie na GPW
Firmy
Cognor wypatruje ożywienia na rynku
Firmy
Start-upy mają problem – inwestycje VC zamarły
Firmy
Pokaźna dywidenda z Elektrotimu
Firmy
Cognor w tym roku nie wypłaci dywidendy. Kurs w dół