Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektu inwestycyjnego obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych o łącznej wartości szacunkowej około 110,5 mln euro. Projekt obejmuje m.in. instalację Pilot Plant w celu rozwoju polioli, instalację pilotażową do produkcji fosforanów i fosforynów, inwestycje związane z rozbudową i optymalizacją produkcji na elektrolizie oraz na instalacji tlenku propylenu, budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów oraz inne inwestycje, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania. Zgodnie z umową środki z kredytu mogą zostać wypłacone w maksymalnie czterech transzach, w euro bądź w złotych i mogą zostać uruchomione w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres finansowania będzie określany odrębnie przy każdej transzy i w zależności od decyzji spółki może wynosić od 4 do 12 lat. Oprocentowanie w oparciu o zmienną bądź stałą stopę będzie ustalane każdorazowo przy wypłacie danej transzy.
Umowa zawiera szereg zobowiązań spółki, w tym dotyczących utrzymania wskaźników finansowych na określonym poziomie, przewiduje także ograniczenia dotyczące deklarowania, uchwalenia oraz wypłaty dywidendy lub dowolnej innej płatności o podobnym charakterze.
- Dywidendy dozwolone do wypłaty wymagają spełnienia następujących warunków: całkowita kwota w danym okresie obliczeniowym (tj. w każdym okresie 12 miesięcy kończących się 30 czerwca oraz 31 grudnia) nie przekroczy zysku netto wygenerowanego w poprzednim okresie obliczeniowym, stosunek zadłużenia netto do EBITDA grupy kapitałowej PCC Rokita nie przekroczy poziomu 3,7, stosunek EBITDA do kosztów odsetek netto grupy nie spadnie poniżej poziomu 1,2 oraz nie wystąpi okoliczność przymusowej przedterminowej spłaty kredytu i nie dojdzie do niewykonania zobowiązań określonych w umowie, jak również okoliczności te nie nastąpią po ustaleniu dywidendy. W przypadku dywidend niespełniających powyższych warunków, ich deklarowanie, uchwalenie oraz wypłata są możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody banku. Naruszenie zobowiązań spółki wskazanych w umowie, upoważnia EBI do żądania natychmiastowej spłaty kredytu wraz z narosłymi odsetkami oraz odszkodowaniem - wyjaśniła spółka w komunikacie.
