PKO BH wyemitował kolejne listy zastawne

W trzeciej już benchmarkowej emisji listów zastawnych denominowanych w euro PKO Bank Hipoteczny uplasował siedmioletnie papiery o wartości 500 mln euro. Popyt mocno przewyższył podaż.

Publikacja: 21.09.2017 13:26

PKO BH wyemitował kolejne listy zastawne

Foto: Fotolia

Kilka dni temu PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro. Podczas budowy księgi popytu ustalono, że termin zapadalności przypadający na 27 sierpnia 2024 roku, marża wyniesie 28 pb ponad EUR Mid-Swaps.

– Konsekwentnie dywersyfikujemy źródła finansowania Grupy PKO Banku Polskiego, wydłużamy terminy ich wymagalności i umacniamy pozycję regularnego emitenta na rynku europejskim. Tym razem zaoferowaliśmy listy zastawne o 7-letnim terminie wymagalności, a nasza oferta po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem. Popyt był niemal trzykrotnie wyższy niż wartość emisji – mówi Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego.

W procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych w trzeciej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło 112 inwestorów z 19 krajów, a popyt wyniósł blisko 1,5 mld euro.

W transakcję zaangażowane były: HSBC, PKO Bank Polski, LBBW and UBS Investment Bank, jako współprowadzący księgę popytu, oraz Erste Group i DekaBank, jako współoferujący.

Na początku września tego roku Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła zaktualizowany Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący europejskiego programu emisji listów zastawnych. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Obecna emisja jest dziewiątą przeprowadzaną przez bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 8 września 2017 r. wynosiła 6,15 mld zł.

Tylko w I półroczu tego roku bank przeprowadził emisję listów zastawnych denominowanych w euro w formule private placement o wartości 25 mln euro, benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości 500 mln euro oraz w złotych o zmiennym oprocentowaniu wartą 500 mln zł, emisję listów zastawnych denominowanych w złotych o stałym oprocentowaniu o wartości 265 mln zł. Już 50 proc. sumy bilansowej PKO BH stanowią listy zastawne (na koniec czerwca).

Banki
Czy koszty ratowania Getin Noble Banku kiedyś się zwrócą?
Banki
Czystki dotarły do Banku Pekao, to już ostatnie dni Leszka Skiby jako prezesa
Banki
Tomasz Miklas: Długi firm w Aliorze kupiły zagraniczne spółki
Banki
Miotła kadrowa dotarła do Banku Pekao. Powołano nową radę nadzorczą
Banki
VeloBank będzie musiał wejść na giełdę? KNF ma takie oczekiwania
Banki
Brunon Bartkiewicz nie będzie już prezesem ING BSK