Getin Holding podpisał z Idea Bankiem oraz z LC Corp B.V. (wehikuł Leszka Czarneckiego) list intencyjny w sprawie sprzedaży przez Idea Bank na rzecz Getin Holding 25 proc. akcji spółki Idea Getin Leasing. Cena zakupu akcji Idea Getin Leasing ma być ustalona w oparciu o sporządzone wyceny. Strony przewidują odroczenie terminu płatności na okres do 36 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji, a intencją jest zamknięcie transakcji do końca tego roku.
Idea Bank jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego (ma blisko 10 proc. akcji), kolejne 10 proc. i 56 proc. mają zależne od biznesmena odpowiednio Getin Noble i Getin Holding.
"Zawarcie i wykonanie transakcji będzie miało na celu m.in realizację przez emitenta zobowiązań inwestorskich, jako podmiotu dominującego banku, w zakresie wzmocnienia pozycji kapitałowej i poprawienia współczynnika wypłacalności banku" – podał Getin Holding w komunikacie.
Idea Bank poinformował, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto banku, zwiększy go w przedziale od około 100 mln zł do około 135 mln zł. Bank szacuje, że będzie ona miała także wpływ na współczynniki kapitałowe banku: TCR oraz Tier 1 poprawią się o około 1,3 p.p. do 1,8 p.p. w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji Idea Getin Leasing. Będzie to dla banku spore wsparcie, bo walczy o rentowność i ma bardzo niskie kapitały. Na koniec marca miał tylko 154 mln zł kapitału własnego, łączny współczynnik kapitałowy TCR wynosił 0,76 proc. (aż o 9,74 pkt. proc. poniżej wymaganego limitu), a wskaźnik Tier1 ledwie 0,06 proc. (o 8,44 pkt. proc. poniżej wymogu). Niedobór kapitałowy wynosi blisko 1 mld zł.
Tydzień temu Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy Idea Banku. Wskazała, że jego współczynniki kapitałowe są istotnie poniżej wymaganych, a zaprezentowane w planie naprawy założenia i sposoby na osiągnięcie wymogu nie zostały w wystarczający sposób uprawdopodobnione. Wprawdzie na początku akcjonariusze zdecydowali o emisji od 10 do 75 mln akcji z zachowaniem prawa poboru (kapitał dzieli się na 78,4 mln walorów), ale pozyskanie odpowiedniej kwoty – biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe i kurs oscylujący w okolicach 2,3 zł – może być bardzo trudne.
