Deutsche Bank zaoferował 1,2 mln akcji Banku Zachodniego WBK, stanowiące 1,2 proc. kapitału – podaje Reuters. Walory te, warte 481 mln zł przy dzisiejszym kursie zamknięcia (401 zł), mają zostać zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu. Prowadzącymi księgę popytu są DB, BZ WBK i PKO BP.
Jak podano oferta ta związana jest z planowaną transakcją przejęcia polskiej części biznesu Deutsche Banku przez BZ WBK. Jednak akcje te nie zostały jeszcze wyemitowane, a nawet nie zwołano jeszcze nadzwyczajnego walnego zgromadzenia BZ WBK, które zadecyduje o emisji.
Przypomnijmy, że w połowie grudnia BZ WBK ogłosił, że kupi wydzieloną część Deutsche Banku Polska, w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking oraz DB Securities (nie obejmuje za to kredytów walutowych oraz bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej). Cena za przejęcie to 1,29 mld zł, z których 20 proc. będzie płatne w gotówce, a 80 proc. w formie akcji nowej emisji BZ WBK (chodzi o 2,75 mln nowych walorów skierowanych do Deutsche Banku AG, które łącznie będą stanowić 2,7 proc. w podwyższonym kapitale banku). Nie informowano wtedy, czy pakiet ten będzie objęty lock-upem, czyli czasowym zakazem sprzedaży.
W oświadczeniu napisano, że transakcja przeprowadzana jest w związku z działaniami hedgingowymi w związku z procesem zmniejszania ryzyka, w który weszli Deutsche Bank i Santander (główny akcjonariusz BZ WBK) po sprzedaży części Deutsche Banku Polska. Prawdopodobnie sprzedający, czyli Deutsche Bank, pożyczy od funduszu hedgingowego potrzebną ilość akcji BZ WBK, a po emisji zaplanowanej na drugie półrocze, oddałby je.
