MILLENNIUM - Zaktualizowane cele średniookresowe i plany kapitałowe Banku Millennium.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-06

Skrócona nazwa emitenta

MILLENNIUM

Temat

Zaktualizowane cele średniookresowe i plany kapitałowe Banku Millennium.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. (“Bank") niniejszym ogłasza główne cele średniookresowe jako część zaktualizowanej strategii Banku oraz plan podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji z prawem poboru (“Transakcja") w celu wspierania tej strategii wzrostu. Strategia na lata 2010-2012 oparta jest na założeniu poprawy sytuacji makroekonomicznej w Polsce, charakteryzującej się rocznym wzrostem PKB w przedziale 1,9% do 4,7% w ciągu kolejnych 3 lat. Grupa Banku Millennium przewiduje zrównoważony wzrost poprzez zwiększanie zarówno depozytów jak i kredytów na swoich kluczowych rynkach: detalicznym i przedsiębiorstw. Wzrost ten będzie oparty na istniejącej sieci około 480 oddziałów detalicznych i 30 centrów biznesowych zlokalizowanych w całej Polsce. Celem Grupy jest konsolidacja udziału w rynku detalicznym na poziomie około 7% i w rynku przedsiębiorstw na poziomie około 5% do roku 2012. Pozostałe, główne cele średniookresowe zdefiniowane w strategii na rok 2012 to: zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 15%, współczynnik kosztów do dochodów poniżej 60% oraz współczynnik wypłacalności znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych. Ważnym elementem strategii wzrostu jest plan podwyższenia kapitału zakładowego Banku Millennium o około 1 miliard złotych poprzez emisję akcji z prawem poboru. Wczoraj wniosek uzyskał poparcie Rady Nadzorczej Banku Millennium. Dziś Zarząd Banku Millennium S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 3 grudnia (szczegóły znajdują się w odrębnym raporcie bieżącym). Proponowany dzień prawa poboru to 19 stycznia 2010 i przewiduje się, że podwyższenie kapitału zakładowego zostanie zakończone w 1 kwartale 2010. Banco Comercial Português, główny akcjonariusz Banku Millennium posiadający 65.5% kapitału zakładowego, stwierdził, że w pełni wykona swoje prawa poboru. Objęcie pozostałej części emisji akcji z prawem poboru zostanie w pełni zagwarantowane przez bank HSBC, który został wyznaczony przez Bank na Globalnego Koordynatora i Prowadzącego księgę popytu. Bank oraz HSBC zamierzają zawrzeć umowę o gwarantowanie powodzenia emisji akcji przed rozpoczęciem subskrypcji. Ważne jest podkreślenie, ze planowane podwyższenie kapitału zakładowego wynika wyłącznie z planów przyszłego rozwoju Banku przedstawionych powyżej. Aktualna sytuacja finansowa Banku nie powoduje potrzeby zwiększenia kapitału. We wrześniu 2009 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności pozostawał na bezpiecznym poziomie 11,4%. Planowana emisja akcji z prawem poboru powinna zwiększyć skonsolidowane współczynniki kapitału podstawowego i wypłacalności o ponad 300 punktów bazowych, co pozwoli Bankowi zająć pozycję jednego z najlepiej skapitalizowanych banków spośród 10 największych banków w Polsce. Skonsolidowany raport finansowy, zawierający sprawozdanie finansowe Banku, z wynikami za 3 kwartał 2009 roku jest publikowany dzisiaj wraz z niniejszym raportem bieżącym. Dalsze wyjaśnienia do skorygowanych celów średniookresowych zostaną przedstawione dzisiaj na konferencji o godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego. (transmisja internetowa na www.wseinfoengine.pl/mil). Zastrzeżenie prawne Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Millennium S.A. ("Bank") w planowanej ofercie publicznej akcji z prawem poboru. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce ("Oferta") będzie prospekt ("Prospekt") przygotowany w związku z ewentualną ofertą publiczną akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.millenet.pl) oraz na stronie internetowej Millennium Domu Maklerskiego S.A. (www.millenniumdm.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK MILLENNIUM SA

(pełna nazwa emitenta)

MILLENNIUM Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-593 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Żaryna 2A

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.bankmillennium.pl

(e-mail) (www)

526-021-29-31

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-05 Fernando Bicho Członek Zarządu Fernando Bicho