KREDYT INKASO S.A. - wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-26

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z dokonaniem w dniu 26 marca 2018 r. warunkowego przydziału niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji opublikowanymi w dniu 2 marca 2018 r., przekazuje poniższe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji Obligacji, stosownie do § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.). Obligacje w liczbie 300.000 sztuk zostały zaoferowane inwestorom po cenie emisyjnej 100,00 złotych każda Obligacja, w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”), przeprowadzonej za pośrednictwem domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (pełniącego rolę oferującego), w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do kwoty 300.000.000 złotych („Program”), objętego stosownym prospektem emisyjnym podstawowym, zatwierdzonym przez KNF w dniu 24 listopada 2017 r. („Prospekt”). Emisja Obligacji jest drugą dokonywaną w ramach Programu. W trakcie subskrypcji, trwającej od dnia 9 marca do dnia 22 marca 2018 r., 817 inwestorów w tym 813 detalicznych i 4 instytucjonalnych, złożyło łącznie 855 zapisów na 471.433 Obligacji. W wyniku zakończenia subskrypcji, 817 inwestorom warunkowo przydzielono wszystkie oferowane 300.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 000 000 złotych. Wartość Oferty Publicznej (rozumiana jako iloczyn liczby przydzielonych Obligacji i ich jednostkowej ceny emisyjnej) wynosi 30 000 000 złotych. Stopa redukcji w związku z nadsubskrypcją wyniosła 36,36%, natomiast stopa alokacji - 63,64%. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych poszczególnym inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku, których realizacja w odpowiednim zakresie nastąpi wraz z rozliczeniem wpłat na Obligacje. Emitent w osobnym raporcie poinformuje o zarejestrowaniu i liczbie zarejestrowanych Obligacji w KDPW. W odniesieniu do Obligacji nie zawarto umów subemisyjnych. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia na datę niniejszego raportu kosztów zaliczonych do kosztów emisji Obligacji, odnośne informacje zostaną przedstawione w odrębnym raporcie bieżącym dotyczącym rozliczenia tych kosztów, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39

(ulica) (numer)

22 212 57 00 22 212 57 57

(telefon) (fax)

[email protected] www.kredytinkaso.pl

(e-mail) (www)

922-254-40-99 951078572

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-26 Jarosław Orlikowski Wiceprezes Zarządu

2018-03-26 Bastian Ringhardt Członek Zarządu