Novo Aktywnej Alokacji Piotr Święcik: stopa zwrotu 23,8 proc.

Ten sam zarządzający, czyli Piotr Święcik, dał zwycięstwo Operze TFI zarówno w grupie funduszy akcji polskich, jak również w kategorii funduszy mieszanych.

Tu także konkurencja nie miała wiele do powiedzenia. Nad drugim w kolejności funduszem w omawianej kategorii przewaga wyniosła aż 5,4 pkt proc.

Novo Aktywnej Alokacji szczególnie udaną miał pierwszą połowę roku. W pewnym momencie jego zysk przekraczał 28 proc. część roku nie była już tak owocna, ale co najważniejsze, świetny wynik udało się dowieźć do końca.

Portfel Novo Aktywnej Alokacji na koniec stycznia składał się z 53 proc. akcji polskich, 26 proc. polskich obligacji skarbowych i 6 proc. papierów korporacyjnych, natomiast 9 proc. Aktywów było w gotówce i na lokatach. Resztę stanowiły obligacje i akcje zagraniczne. Zarządzanie funduszem po Piotrze Święciku podobnie jak w przypadku Novo Akcji również przejął Bartosz Walczak.