Orco Property Group podnosi kapitał
Data: 2007-02-21
Orco Property Group informuje o planach podniesienia kapitału i rozpoczęcia notowania akcji w Warszawie ogłaszając jednocześnie strategię firmy w Polsce na 2007 rok
Spółka Orco Property Group, wiodący inwestor, deweloper i asset manager na rynkach nieruchomości i hotelarstwa w Europie Środkowo-Wschodniej, poinformowała o planowanym podniesieniu kapitału o około 100 mln euro i rozpoczęciu notowania akcji na giełdach w Warszawie i Budapeszcie (spółka obecnie notowana jest na giełdach w Paryżu i Pradze). Wejście na GPW jest zgodne ze strategią firmy w Polsce na 2007 rok, której celem jest dalsza ekspansja na lokalnym rynku.
Orco Property Group rozważa obecnie podniesienie kapitału o około 100 mln euro, przy czym wysokość transakcji zależna będzie od warunków rynkowych. Firma planuje wykorzystanie pozyskanego kapitału na finansowanie ekspansji w Europie Wschodniej i Centralnej.
Notowanie na giełdach w Warszawie i Budapeszcie ma zachęcić inwestorów instytucjonalnych z Polski i Węgier. Transakcja prawdopodobnie obejmie również ofertę dla międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych.
Celem Orco Property Group jest przeprowadzenie oferty publicznej w drugim kwartale 2007 roku, przy czym będzie to zależeć od warunków rynkowych i terminu akceptacji prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Doradcami finansowymi Orco przy planowanej transakcji będą Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup") oraz Wood & Co. Po przeprowadzeniu oferty publicznej, Orco będzie jedyną zagraniczną spółką notowaną na giełdzie w Budapeszcie.
Biorąc pod uwagę szacowaną wartość rynkową spółki, Orco spodziewa się włączenia do indeksu BUX na giełdzie budapeszteńskiej i WIG na giełdzie w Warszawie.
Spółka Orco Property Group nadal obecna będzie na giełdach w Paryżu oraz w Pradze. Po przeprowadzeniu transakcji, Orco będzie też jedyną spółką notowaną na trzech największych giełdach Europy Centralnej (w Pradze, Warszawie i Budapeszcie), na rynkach, na których zaangażowanie inwestycyjne jest największe.
Decyzja o wprowadzeniu ORCO Property Group na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest częścią strategii firmy na 2007 rok, której celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju spółki w Europie Środkowo-Wschodniej. Orco Property Group pragnie pozyskać więcej środków, aby rozwinąć swoją działalność w Polsce.
- Naszym priorytetem na 2007 rok jest znalezienie i rozwijanie nowych transakcji kupna w Warszawie i jej okolicach oraz rozpoczęcie lokalnej działalności we wszystkich najważniejszych miastach w Polsce aby stworzyć źródło pozyskiwania nowych projektów a tym samym zapewnić dalszy rozwój firmy. Polska jest dla Orco Property Group jednym z najważniejszych rynków docelowych w Europie, ponieważ oferuje wiele możliwości rozwoju - powiedział Douglas John Noble, Dyrektor na Warszawę, Orco Property Group.
Aby zrealizować cele firmy w Warszawie, Orco Property Group poszukiwać będzie działek pod budynki mieszkalne, istniejących budynków w centralnych lokalizacjach do odnowienia jako budynki mieszkalne, a także budynków i miejsc w centrum miasta głównie do przebudowy. Aby zapewnić dalszy rozwój firmy, przeprowadzona zostanie analiza możliwości zakupu gruntów poza Warszawą. Orco Property Group rozważa także nabycie spółek, które posiadają swój własny potencjał rozwojowy.
Jeżeli chodzi o aktualne projekty Orco Property Group, celem firmy jest zakończenie budowy obiektów przy Złotej 44, Mokotowskiej 59, w Józefosławiu, przy Malborskiej, Drawskiej, Casa Verde oraz Szafirowa Aleja w dzielnicy Białołęka. Strategia firmy uwzględnia także odnowienie ORCO Tower (dawny FIM Tower) w imieniu Endurance Fund do trzeciego kwartału 2007 roku.
Firma Orco Property Group jest również zainteresowana możliwościami współpracy w zakresie partnerstwa prywatno-publicznego z władzami Warszawy oraz innych głównych miast w Polsce. Firma jest zainteresowana podjęciem współpracy z władzami miasta aby działać na rzecz rozwoju najważniejszych polskich miast.
Wreszcie, celem firmy jest również znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla pilotażowego projektu mieszkaniowego zrównoważonego rozwoju. Zasady zrównoważonego rozwoju będą dotyczyły zarówno kompletnego produktu, jak i jego konstrukcji.
