ASTARTA HOLDING N.V. [ASK]

[1melon]

Astarta Holding chce pozyskać z emisji 127,3 - 180,9 mln zł, debiut w sierpniu

Warszawa, 26.07.2006 (ISB) – Astarta, ukraiński producent cukru, zarejestrowany jako holding w Holandii, chce pozyskać z emisji 7,6 mln akcji od 127,3 mln zł do 180,9 mln zł. Spółka, która zamierza przeznaczyć środki z emisji m.in. na przejęcia cukrowni, modernizację zakładów i zwiększenie produkcji, planuje debiut w połowie sierpnia, poinformował zarząd Astarty w środę.

Oferta publiczna obejmuje maksymalnie 7,6 mln zł akcji, w tym do 6,7 mln akcji nowej emisji oferowanych przez spółkę oraz do 900 tys. akcji istniejących, które pośrednio znajdują się w posiadaniu Viktora Ivanchyka i Valerego Korotkowa.

Oferta będzie podzielona na transze: inwestorów indywidualnych, w której zostanie przydzielonych nie mniej, niż 20% oferowanych akcji oraz transzę inwestorów instytucjonalnych.

Po zakończeniu oferty free float będzie wynosił ok. 28,5% kapitału zakładowego spółki. Pozostałe akcje będą należeć do Viktora Ivanchyka i Valerego Korotkowa, którzy pośrednio posiadają 100% kapitału zakładowego spółki.

Przedział cenowy akcji wynosi 19-27 zł. Przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie akcje nowej emisji, spółka może pozyskać od 127,3 mln zł do 180,9 mln zł.

Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ogłoszona 2 sierpnia, w oparciu o wyniki budowanej wśród inwestorów instytucjonalnych księgi popytu. Tego samego dnia nastąpi przydział akcji.

Zapisy inwestorów indywidualnych na akcje Astarty potrwają od 26 lipca do 2 sierpnia i będą przyjmowane w placówkach ING Securities, Domu Maklerskiego BZ WBK, DM Polonia NET i Nordea Bank. W tym czasie będzie także trwać budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

„Już teraz, po spotkaniach z inwestorami widać, że zainteresowanie spółką jest duże. Rozważamy przedłużenie terminów zapisów na akcje” – powiedział Andrzej Olszewski, dyrektor zarządzający ING Securities, który pełni rolę oferującego.

Środki z emisji spółka przeznaczy m.in. dalsze unowocześnianie własnych cukrowni i przejęcia kolejnych cukrowni na Ukrainie oraz zakup nowoczesnych urządzeń i technologii do uprawy buraków cukrowych.

Dodatkowo, część środków pozyskanych z emisji spółka przeznaczy m.in. na zasilenie kapitału obrotowego i optymalizację kosztów oraz wielkości zobowiązań z tytułu zadłużenia.

„Jedna trzecia środków z emisji będzie przeznaczona na inwestycje długoterminowe – zakup nowych cukrowni, sprzętu i nowych technologii” – powiedział Viktor Ivanchyk, prezes zarządu spółki.

Udział w sprzedaży na ukraińskim rynku wynoszący 3,2% obecnie plasuje Astartę na czwartej pozycji wśród pięciu największych firm. Ponad 70% stanowią drobni, rozproszeni producenci (155 cukrowni). Do 2010 roku Astarta zamierza zwiększyć swój udział w sprzedaży do 10%, co pozwoli jej uzyskać pozycję lidera. Obecnie udział spółki w produkcji tego surowca szacowany jest na 4,6%.

„Zakładamy, że w najbliższym czasie będziemy rosnąć dynamicznie dzięki zwiększeniu bazy produkcyjnej. Prowadzimy rozmowy z konkretnymi podmiotami w sprawie zakupu cukrowni. Na razie jest jednak za wcześnie na konkrety” – powiedział prezes spółki.

Przejęcia powinny doprowadzić do zwiększenia areału uprawianych ziem z 66,8 tys. ha w 2005 roku do 120 tys ha w 2010 roku. Tym samym obecny udział własnego surowca wynoszący 31%, zwiększy się do 70% na koniec 2010 roku.

Drugim pod względem znaczenia segmentem działalności Astarty jest uprawa zbóż m.in. pszenicy, kukurydzy, jęczmienia. Spółka w ubiegłym roku sprzedała 105,8 tys. ton różnych produktów rolnych, co stanowiło 15% jej przychodów wartości 8 mln euro. Głównymi odbiorcami zbóż, podobnie jak w przypadku cukru są duże koncerny: Louis Dreyfus Negoce, Kornel Group, Nibulon Trading, a także lokalni odbiorcy.

Astarta prowadzi także hodowlę *** mlecznego i mięsnego, które w 2005 roku przyniosły 4,3 mln euro i dały 8% przychodów.

Jednym z celów strategicznych spółki jest także zwiększenie eksportu z obecnych 9%. Astarta zamierza skorzystać z liberalizacji handlu między Rosją, a Ukrainą (od 1 stycznia 2009 r.). Firma nie wyklucza także wejścia na perspektywiczne rynki Azerbejdżanu u Gruzji.

Prezes spółki, Viktor Ivanchyk zapytany o powody wejścia na warszawską giełdę powiedział, że GPW ma bardzo dobre wskaźniki i dobrą dynamikę.

„Warszawska giełda jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, o wysokiej kapitalizacji. Cenimy także zainteresowanie inwestorów rynkiem ukraińskim, a na Ukrainie nie mamy odpowiednich ustaw, które chroniłyby interesy akcjonariuszu”- powiedział prezes spółki.

W 2005 roku przychody Astarty wyniosły 51,78 mln euro wobec 31,8 mln euro rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 9,23 mln euro wobec 5,23 euro zł licząc rok do roku. Zysk netto wzrósł do 9,65 mln euro z 5,27 mln euro wypracowanego rok wcześniej.[/b]

[1melon]

C/Z przy 7,6mln akcji po 19-27, gdzie zysk wyniosl 9,23mln eur(36,92mln) to 3,91-5,55.
Mnie pasuje

[1melon]

Astarta przedłużyła zapisy i book-building do 3 sierpnia, debiut ok. 17 sierpnia
Warszawa, 28.07.2006 (ISB) – Astarta, ukraiński producent cukru, zarejestrowany jako holding w Holandii, który chce pozyskać z emisji 6,7 mln akcji od 127,3 mln zł do 180,9 mln zł i zadebiutować na giełdzie ok. 17 sierpnia, zdecydował o przedłużeniu przyjmowania zapisów od inwestorów i budowy księgi popytu do 3 sierpnia, poinformowała Astarta w piątek.

„Widzimy duże zainteresowanie naszą spółką i jej ofertą publiczną ze strony polskich i zagranicznych inwestorów. Chcemy spotkać się z jak największą liczbą potencjalnych akcjonariuszy, przedstawić im Astartę, jej działalność i plany. Prezentacje spółki zaplanowane są zarówno w Polsce, jak i wybranych centrach finansowych Europy. Dlatego podjęliśmy decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów i budowy księgi popytu o jeden dzień” – powiedział prezes firmy Viktor Ivanchyk, cytowany w komunikacie.

Firma podała, że wniosek o przedłużenie oferty publicznej złożyła w formie aneksu do prospektu w holenderskim Urzędzie Nadzoru nad Rynkami Finansowymi (AFM) 26 lipca br., a następnego dnia AFM zatwierdziło aneks.

„O otrzymaniu od AFM dokumentu notyfikującego, polska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd poinformowała spółkę dziś, czyli 28 lipca” – czytamy dalej.

[przemek86]

@ melon

przy obliczaniu wskaznika c/z powinienes wziac udzial nie tylko akcje emitowane/sprzedawane, ale takze te istniejace.

wg mnie c/z wynosi 10,1 i 14,6 dla dolnych i gornych widelek

[krytyk12]

C/Z przy 7,6mln akcji po 19-27, gdzie zysk wyniosl 9,23mln eur(36,92mln) to 3,91-5,55.
Mnie pasuje

Policz prawidłowo- te 7,6 mln akcji stanowią 28,5% wszystkich,czyli C/Z=ok. 15-18, żadna rewelacja jak dla spółki o wątpliwych finansach i otoczeniu biznesowo-politycznym

[AliBaba_18512]

Astarta przedłużyła zapisy (czytaj: żebranie) i book-building do 3 sierpnia, debiut ok. 17 sierpnia

[Martins_57614]

Według mnie żadna to rewelacja

[przemek86]

mi bardziej pasuja hyperion i one2one

[1melon]

1melon

przy obliczaniu wskaznika c/z powinienes wziac udzial nie tylko akcje emitowane/sprzedawane, ale takze te istniejace.

wg mnie c/z wynosi 10,1 i 14,6 dla dolnych i gornych widelek

napisali to tak ze diabli wiedza ile tych akcji bedzie tak na serio...

dzieki za raczej sluszna uwage!

[irkolo]

Astarta Holding N.V. ("Astarta") opublikowała dziś ostateczne cenę oraz liczbę oferowanych akcji.

Cena oferowanych akcji została ustalona na poziomie 19 zł na podstawie wyników budowania księgi popytu, które miało miejsce w dniach od 26 lipca do 3 sierpnia 2006 r. wśród inwestorów instytucjonalnych. Jednocześnie określono ostateczną liczbę oferowanych akcji na 5 milionów, które obejmują wyłącznie akcje nowej emisji. Dotychczasowi akcjonariusze nie sprzedają akcji w ramach oferty publicznej.

Z ostatecznie emitowanych 5 mln akcji 850 500 akcji zostanie przydzielonych inwestorom indywidualnym, a 4 149 500 akcji inwestorom instytucjonalnym...

http://mojeinwestycje.interia.pl/news?inf=777644

[MaciejGnyszka]

Nie kupię choćby za Wołyń!

[robak23]

Astarta zaoferuje w ofercie publicznej 5 mln akcji po cenie emisyjnej 19 zł
Warszawa, 04.08.2006 (ISB) - Astarta, ukraiński producent cukru zaoferuje w publicznej ofercie na warszawskiej GPW 5 mln akcji po cenie emisyjnej 19 zł, poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Cena emisyjna znalazła się w dolnej granicy przedziału cenowego ustalonego wcześniej na 19-27 zł.

Cena oferowanych akcji została ustalona na poziomie 19 zł. Jednocześnie określono ostateczną liczbę oferowanych akcji na 5 milionów, które obejmują wyłącznie akcje nowej emisji. Dotychczasowi akcjonariusze nie sprzedają akcji w ramach oferty publicznej poinformowała Astarta.

Cena emisyjna została ustalona na podstawie wyników budowania księgi popytu, trwającego od 26 lipca do 3 sierpnia.

Astarta podała, że z ostatecznie emitowanych 5 mln akcji, inwestorom indywidualnym zostanie przydzielonych 850.500 akcji, a inwestorom instytucjonalnym 4.149.500 akcji.

Wcześniej spółka podawała, że środki z emisji przeznaczy m.in. dalsze unowocześnianie własnych cukrowni i przejęcia kolejnych cukrowni na Ukrainie oraz zakup nowoczesnych urządzeń i technologii do uprawy buraków cukrowych.

Dodatkowo, część środków pozyskanych z emisji spółka przeznaczy m.in. na zasilenie kapitału obrotowego i optymalizację kosztów oraz wielkości zobowiązań z tytułu zadłużenia.

Astarta informowała, że chciałaby zadebiutować na GPW około 17 sierpnia.

W 2005 roku przychody Astarty wyniosły 51,78 mln euro wobec 31,8 mln euro rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 9,23 mln euro wobec 5,23 euro zł licząc rok do roku. Zysk netto wzrósł do 9,65 mln euro z 5,27 mln euro wypracowanego rok wcześniej. (ISB)

[robak23]

chyba nikt tego nie chce kupic skoro zmijszyli ilosc akcji i zaoferowali minimalna cenę.
Ale ja cos czuje ze to będzie HIT ...

[irkolo]

Astarta Holding N.V. informuje, że stopa redukcji zapisów złożonych w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 5,25 %. Ostatecznie w transzy inwestorów indywidualnych przedzielono 850 500 akcji.

[1melon]

Ledwo co to sprzedali,
ciekawe czy instytucjonalni odebrali reszte ?