CELON PHARMA [CLN]

[bankrucik]

20

ziolo a co tu taki odpal

bo to dobra firma jest...PROSTE....czas odbierania ponizej 20..PLN.....chyba sie powoli konczy....

[Laptop=]

ubrali ladnie

[antysystem]

ubrali ladnie

ciebie *** nikt nie ubral bo masz w pip smieci plockiej wirowki wiec latasz i smecisz a gdzie dzis spadki na brasterze oszolomie

uszat a klasztorne juz upadly oddawaj kase tym co nagoniles na sprzedaz po 0,08 menelu

[Laptop=]

ubrali ladnie

wrocilem dzis od mojego narzeczonego lepianki spedzilem z nim kilka upojnych nocy fiu fiu dzialo sie a klasztorne sie otworzyly juz ?

[JacekS]

Witam.
Chciałbym się podzielić z szanownymi forumowiczami moja osobista wycena Celona.
Bardzo proszę o rzeczowe komentarze jeśli będzie ktoś zainteresowany.
1. Dziś kapitalizacja Celona to ok 900 mln zł.
2. Z tego 240 mln to gotówka z emisji, 50 mln stanowi wartość pakietu Mabionu, 50 mln zł to suma dotacji. 900-350=550 mln zł.
3. Czyli aktywa, które daja Celonowi 40 mln zysku rocznie są wyceniane na ok 550 mln zł. Wychodzi, że PE po odjęciu gotówki wynosi 12. Moim zdaniem powinno być w okolicach 20-25 bo ta firma szybko będzie zwiększała zyski.
W tym modelu nie bierzemy pod uwagę wyceny kilku nowych leków, które spółka ma w swoim pipeline, a prezes niedawno mówił, że dziś są one warte sto kilkadziesiąt mln USD.
Reasumując moim zdaniem Celon dziś powinien kosztować w granicach 25 zł/ akcję, a jeśli dodamy do tego 100 mln USD jako wartość projektów nowych leków to wycena wzrasta do 34 zł/akcję.
JS

[radziuuu]

buy and hold Celon

[alkoita4]

Witam.
Chciałbym się podzielić z szanownymi forumowiczami moja osobista wycena Celona.
Bardzo proszę o rzeczowe komentarze jeśli będzie ktoś zainteresowany.
1. Dziś kapitalizacja Celona to ok 900 mln zł.
2. Z tego 240 mln to gotówka z emisji, 50 mln stanowi wartość pakietu Mabionu, 50 mln zł to suma dotacji. 900-350=550 mln zł.
3. Czyli aktywa, które daja Celonowi 40 mln zysku rocznie są wyceniane na ok 550 mln zł. Wychodzi, że PE po odjęciu gotówki wynosi 12. Moim zdaniem powinno być w okolicach 20-25 bo ta firma szybko będzie zwiększała zyski.
W tym modelu nie bierzemy pod uwagę wyceny kilku nowych leków, które spółka ma w swoim pipeline, a prezes niedawno mówił, że dziś są one warte sto kilkadziesiąt mln USD.
Reasumując moim zdaniem Celon dziś powinien kosztować w granicach 25 zł/ akcję, a jeśli dodamy do tego 100 mln USD jako wartość projektów nowych leków to wycena wzrasta do 34 zł/akcję.
JS

pomijasz jeden istotny fakt....jesli faktycznie...zapotrzebowanie na salmex bedzie ok 10 krotnie...wieksze...jak planuje prezes...to tylko z tego tytulu..moze do celonu wpadac setki mln pln..keszu.... ...pomijajac juz potencjalne przychody z tych ponad 10 lekow bedacych w pipeline....

[mistrzsardu]

Witam.
W tym modelu nie bierzemy pod uwagę wyceny kilku nowych leków, które spółka ma w swoim pipeline, a prezes niedawno mówił, że dziś są one warte sto kilkadziesiąt mln USD.
JS

Chłopie weź zimny prysznic. Prezes to może sobie mówić, ale cena jest taka jaka jest i to rynek wycenia najlepiej.[/b]

[JacekS]

Wygląda na to, że na Celonie nikt z forumowiczów nie gra bo cisza na wątku.
JS

[alkoita4]

Wygląda na to, że na Celonie nikt z forumowiczów nie gra bo cisza na wątku.
JS

bo tu sie nie gra...tu sie inwestuje.....

Spolka niech spokojnie robi swoje...juz pokazala jak ten biznes wyglada...i czym to pachnie......a moze byc zdecydowanie jeszce lepiej....a kasa ktora juz maja..moze ta dynamike BYCIA LEPSZYM...w Ispzredazy...ich .....lekow...w nastepnych kilku latach..POTEZNIE ZWIEKSZYC.....

[JacekS]

Granie czy inwestowanie to tylko słowa. Mi chodziło o coś innego. Wczoraj napisałem na temat wyceny i nikt sie do tego merytorycznie nie odniósł , a dziś spore obroty , ładne wymiany i też cisza. Wnioskuję zatem, że papier przeszedł w mocne ręce.
JS

[Kaplica]

Granie czy inwestowanie to tylko słowa. Mi chodziło o coś innego. Wczoraj napisałem na temat wyceny i nikt sie do tego merytorycznie nie odniósł , a dziś spore obroty , ładne wymiany i też cisza. Wnioskuję zatem, że papier przeszedł w mocne ręce.
JS

tak jak na mabionie tylko cenowo stoi w miejscu

[mistrzsardu]

Rozbudowa ma przynieść zwiększenie mocy produkcyjnych z 200 tyś do ok. 1mln Salmexu miesięcznie. Zakładając, że ten lek to ok. 65 mln przychodu, to przy zwiększonej pięciokrotnie sprzedaży (jednocześnie niższych cenach, dystrybutor też chce zarobić, a co!), można założyć,że w roku 2018 sprzeda tego leku przyniesie ok. 250 - 300mln zł. Dobrze kombinuję?

ze 100 tysiecy miesiecznie .......do 1 mln miesiecznie....

Faktycznie masz rację, znalazłem w prospekcie, wzrost mocy z ok. 120 tyś do ok. 1,0mln. Druga sprawa pisałem do spółki w tej sprawie, na maila z odpowiedzią czekam już 5 dni, zdecydowanie za długi czas reakcji. Jeszcze żeby nie było tak całkiem miło strona www relacji inwestorskich jest tragiczna, nie ma podstawowych informacji jak np. kalendarz inwestora - w dzisiejszych czasach to nie do pomyślenia.

[Miły]

Druga sprawa pisałem do spółki w tej sprawie, na maila z odpowiedzią czekam już 5 dni, zdecydowanie za długi czas reakcji. Jeszcze żeby nie było tak całkiem miło strona www relacji inwestorskich jest tragiczna, nie ma podstawowych informacji jak np. kalendarz inwestora - w dzisiejszych czasach to nie do pomyślenia.

Powiedzmy to tak: na liście priorytetów prezesa komunikowanie się z rynkiem jest na bardzo odległej pozycji. W momencie podpisania umowy z agencją pr (z czasem pewnie Celon podpisze takową), za ich pośrednictwem będziesz dostawał odpowiedzi nie wykraczające poza informację dostępne na forum. Strata czasu. Zakładając sytuację analogiczną do Mabionu, duża i dobrze opracowana porcja informacji pojawiać się będzie w raportach okresowych

[KUGID]

Proponuję zamiast pisać maile kupować akcje tak jak to robią "DUZi"