Oferta publiczna Torpolu, z której spółka chce pozyskać ok. 50 mln zł rusza dziś
Warszawa, 16.06.2014 (ISBnews) – Oferta publiczna Torpolu, z której chce pozyskać 49,6 mln zł netto, rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu (potrwa ona do 24 czerwca), podała spółka w prospekcie.
Oferta obejmuje do 7,4 mln akcji serii B nowej emisji, z której wpływy brutto szacowane są na ok. 52 mln zł, natomiast wpływy netto na ok. 49,6 mln zł oraz do 15,57 mln istniejących akcji serii A sprzedawanych Polimex Mostostal.
Środki z nowej emisji firma ma wykorzystać na finansowanie kapitału obrotowego do realizacji kontraktów na terenie Polski (25 mln zł) oraz inwestycje w sprzęt budowlany, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów tramwajowych i kolejowych na terenie Norwegii w kwocie około 15 mln zł oraz inwestycje w kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii w wysokości ok. 9,6 mln zł.
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 16 do 24 czerwca. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych od 25 do 27 czerwca. Do 1 lipca ma nastąpić przydział akcji. Spółka zakłada datę pierwszego notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW na 8 lipca.
Cena emisyjna akcji serii B oraz cena sprzedaży akcji sprzedawanych zostaną ustalone w drodze budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
W 2013 roku przychody Torpolu wyniosły 415,7 mln zł wobec 380,36 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,73 mln zł wobec 9,43 mln zł rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 21,37 mln zł wobec 20,17 mln zł w 2012 roku. Zysk netto w 2013 roku wyniósł 4,79 mln zł wobec 5,59 mln zł rok wcześniej.
Tymczasem prognoza na 2014 rok zakłada wypracowanie przychodów na poziomie 801,3 mln zł, EBIT 35,4 mln zł, EBITDA 46,7 mln zł oraz zysk netto 24,9 mln zł.
Podmiotami zaangażowanymi w ofertę publiczną Torpolu są: współoferujący i współprowadzący księgę popytu Dom Maklerski BZ WBK oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Torpol złożył prospekt emisyjny do KNF pod koniec marca. Spółka specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Polimex kontroluje 100% akcji spółki.
Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.
Źródło:
http://stooq.pl/n/?f=896292
TORPOL [TOR]
REKLAMA
-
- Młodszy chorąży sztabowy
- Posty: 3912
- Rejestracja: 20 lip 2013 16:07
Przedział cenowy Torpolu ustalony na 6,75-8 zł
20-06-2014, ostatnia aktualizacja 20-06-2014 11:33
Przedział cenowy akcji specjalizującej się w budownictwie kolejowym spółki Torpol SA na potrzeby budowy księgi popytu został ustalony na 6,75-8 złotych, poinformowały w piątek dwie osoby zbliżone do procesu.
W ofercie publicznej Torpolu sprzedanych zostanie do 22,97 miliona akcji, z czego do 7,4 miliona nowych. Jedynym akcjonariuszem spółki jest notowany na warszawskiej giełdzie Polimex-Mostostal SA.
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ruszyła 16 czerwca i potrwa do 24 czerwca. Z opublikowanego w prospekcie harmonogramu oferty wynika, że najpóźniej 25 czerwca ogłoszona zostanie cena akcji, ostateczna liczba akcji oferowanych i ich podział na transze.
Zapisy w obu transzach przyjmowane będą od 25 do 27 czerwca. Przydział akcji ma nastąpić do 1 lipca. Torpol planuje, że pierwszym dniem notowań jego akcji na GPW będzie 8 lipca.
http://www.parkiet.com/artykul/25,13771 ... -8-zl.html
20-06-2014, ostatnia aktualizacja 20-06-2014 11:33
Przedział cenowy akcji specjalizującej się w budownictwie kolejowym spółki Torpol SA na potrzeby budowy księgi popytu został ustalony na 6,75-8 złotych, poinformowały w piątek dwie osoby zbliżone do procesu.
W ofercie publicznej Torpolu sprzedanych zostanie do 22,97 miliona akcji, z czego do 7,4 miliona nowych. Jedynym akcjonariuszem spółki jest notowany na warszawskiej giełdzie Polimex-Mostostal SA.
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ruszyła 16 czerwca i potrwa do 24 czerwca. Z opublikowanego w prospekcie harmonogramu oferty wynika, że najpóźniej 25 czerwca ogłoszona zostanie cena akcji, ostateczna liczba akcji oferowanych i ich podział na transze.
Zapisy w obu transzach przyjmowane będą od 25 do 27 czerwca. Przydział akcji ma nastąpić do 1 lipca. Torpol planuje, że pierwszym dniem notowań jego akcji na GPW będzie 8 lipca.
http://www.parkiet.com/artykul/25,13771 ... -8-zl.html
Gielda w ruinie
Kiedy w końcu odbijamy od dna ??
Kiedy w końcu odbijamy od dna ??
-
- Młodszy chorąży sztabowy
- Posty: 3912
- Rejestracja: 20 lip 2013 16:07
oferta obejmuje do 22.970.000 akcji Spółki (Akcje), w tym:
- do 7.400.000 akcji nowej emisji serii B oferowanych przez Spółkę, oraz
- do 15.570.000 akcji istniejących serii A oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego (tj. spółkę Polimex-Mostostal S.A.);
akcje oferowane będą następujących transzach:
- Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.148.500 akcji
- Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 21 821 500 akcji
zapisy inwestorów przyjmowane będą po ostatecznej cenie akcji oferowanych, która jest równia dla obu transz i wynosi 8,00 zł za jedną akcję;
inwestor indywidualny może złożyć dowolną liczbą zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać na nie mniej niż 100 akcji, a łączne zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą przekroczyć liczby akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych; zapisy złożone na mniej niż 100 akcji będą uważane za nieważne;
inwestor składający zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny, ponieważ konieczne jest złożenie dyspozycji deponowania akcji na rachunku papierów wartościowych inwestora, przy czym rachunek może być prowadzony przez dowolny dom maklerski;
inwestor składający zapis na akcje za pośrednictwem DM BZ WBK S.A. nie ponosi kosztów prowizji maklerskiej związanych ze złożonym zapisem;
w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapis musi zostać opłacony najpóźniej w dniu jego złożenia, oznacza to, że środki na opłacenie zapisu muszą wpłynąć na stosowny rachunek DM BZ WBK najpóźniej w tym dniu;
intencją Spółki jest wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji Spółki (dotychczasowych akcji i akcji nowej emisji).
- do 7.400.000 akcji nowej emisji serii B oferowanych przez Spółkę, oraz
- do 15.570.000 akcji istniejących serii A oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego (tj. spółkę Polimex-Mostostal S.A.);
akcje oferowane będą następujących transzach:
- Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.148.500 akcji
- Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 21 821 500 akcji
zapisy inwestorów przyjmowane będą po ostatecznej cenie akcji oferowanych, która jest równia dla obu transz i wynosi 8,00 zł za jedną akcję;
inwestor indywidualny może złożyć dowolną liczbą zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać na nie mniej niż 100 akcji, a łączne zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą przekroczyć liczby akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych; zapisy złożone na mniej niż 100 akcji będą uważane za nieważne;
inwestor składający zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny, ponieważ konieczne jest złożenie dyspozycji deponowania akcji na rachunku papierów wartościowych inwestora, przy czym rachunek może być prowadzony przez dowolny dom maklerski;
inwestor składający zapis na akcje za pośrednictwem DM BZ WBK S.A. nie ponosi kosztów prowizji maklerskiej związanych ze złożonym zapisem;
w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapis musi zostać opłacony najpóźniej w dniu jego złożenia, oznacza to, że środki na opłacenie zapisu muszą wpłynąć na stosowny rachunek DM BZ WBK najpóźniej w tym dniu;
intencją Spółki jest wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji Spółki (dotychczasowych akcji i akcji nowej emisji).
No risk, no fun
-
- Młodszy chorąży
- Posty: 435
- Rejestracja: 26 lut 2014 07:44
- Lokalizacja: Regina, Saskatchewan
Jak ludzie w IPO kupowali PKP Cargo to też miałeś taki rozwarty pysk ze zdziwienia, że na jednym zapisie szło 2500 zika zgarnąć ?buchaaaaaaa
Ja tam za tysiaka (akcji) jak zwykle.
Może to przebije marazm tego co się dzieje.
(byle jak na NEWAG się nie skończyło, gdzie mam 1 akcję, sprzedaż droższa niż prowizja)
-
- Młodszy chorąży
- Posty: 435
- Rejestracja: 26 lut 2014 07:44
- Lokalizacja: Regina, Saskatchewan
pod dywidende nie beda kupowac:
Zasady polityki Zarządu Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat obrotowych nie zostały jeszcze ustalone, z zastrzeżeniem poniższego:
Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku w najbliższych trzech latach obrotowych w pierwszej kolejności na realizację celów rozwojowych Grupy Emitenta.
Skierowanie przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione
od poziomu generowanych nadwyżek finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych
Zasady polityki Zarządu Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat obrotowych nie zostały jeszcze ustalone, z zastrzeżeniem poniższego:
Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku w najbliższych trzech latach obrotowych w pierwszej kolejności na realizację celów rozwojowych Grupy Emitenta.
Skierowanie przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione
od poziomu generowanych nadwyżek finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych
No risk, no fun
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości