źródło: GG Parkiet

+zobacz więcej zdjęć

Zbliżająca się oferta publiczna Asseco Poland to, zdaniem analityków, dobra okazja dla inwestorów do uzupełnienia portfela o akcje informatycznej spółki

Rzeszowska firma oczekuje, że w najbliższych dniach Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi dokument ofertowy przygotowany na potrzeby emisji nowych akcji.

Firma chce wypuścić dla dotychczasowych akcjonariuszy 3,41 mln papierów serii I i równocześnie umorzyć taką samą liczbę akcji własnych. Obecnie kapitał zakładowy Asseco Poland dzieli się na 77,56 mln walorów, z czego 9,3 mln należy do rzeszowskiej spółki (to konsekwencja fuzji z Prokomem przed dwoma laty).

Cena bez dyskonta

Każde 20 praw poboru będzie uprawniało udziałowców do złożenia zapisu na jedną nową akcję. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 4 lutego. Cena emisyjna nie została jeszcze ustalona. Nie będzie jednak, tak zdecydował zarząd kilkanaście dni temu, niższa niż 60 zł. W środę papiery informatycznej firmy kosztowały 60,4 zł. Wartość sprzedawanych akcji wyniesie zatem co najmniej 204 mln zł.

– Harmonogram oferty i cena emisyjna zostaną podane zaraz po zatwierdzeniu dokumentu ofertowego przez KNF, co, jak liczymy, nastąpi jeszcze w tym miesiącu – mówi Katarzyna Drewnowska, rzecznik Asseco Poland.

Firma chce wydać pozyskane pieniądze na przejęcia poza Polską. – Rozmawiamy z kilkunastoma podmiotami z Europy Zachodniej i Północnej. Projekty, z pominięciem nazw spółek, są opisane w dokumencie informacyjnym – mówi Drewnowska.

Chętni się znajdą

Z okazji do nabycia nowych papierów i zwiększenia zaangażowania na pewno nie skorzysta Adam Góral, prezes spółki. Kontroluje 10,42 proc. kapitału. Sprzeda przysługujące mu prawa poboru.

Zdaniem specjalistów pakiet Górala powinien zostać bez problemów wchłonięty przez rynek, a cała oferta zakończyć się sukcesem. – Inwestorom podoba się strategia szybkiego rozwoju grupy przez akwizycje, tym bardziej że Asseco przejmuje spółki przy atrakcyjnych wskaźnikach cena/zysk. Firma przynajmniej przez część rynku traktowana jest jako defensywna, co oznacza, że powinna zachowywać się lepiej od rynku w spodziewanej w niedługim czasie korekcie – uważa Waldemar Stachowiak, analityk Ipopemy Securities.

– Wycena rynkowa Asseco Poland jest na tyle atrakcyjna, że inwestorzy powinni skorzystać z okazji do uzupełniania portfeli o tanie papiery. Spółka ma dobre wyniki i ciekawą strategię. Myślę, że nowe akcje będą chcieli objąć zarówno dotychczasowi udziałowcy, jak i nowi gracze, dotychczas nieobecni w Asseco – zauważa Piotr Grzybowski z DI BRE Banku.