Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

PARKIET.COM

Inne serwisy



Finanse

Oferta GetBacku warta miliard złotych

Maciej Rudke 19-06-2017, ostatnia aktualizacja 19-06-2017 13:09
Wielkość tekstu: A A A
źródło: Fotorzepa
autor: Grzegorz Psujek

IPO windykacyjnej spółki może być warte nawet 1 mld zł, zaś kapitalizacja całej firmy może sięgnąć blisko 2,5 mld zł. Zapisy na akcje ruszają lada dzień.

GetBack opublikował dzisiaj prospekt emisyjny (zatwierdzony w piątek przez Komisję Nadzoru Finansowego) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji obejmującą do 40 mln akcji: 20 mln nowych walorów i 20 mln istniejących. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 80 mln sztuk i wszystkie zostaną dopuszczone do obrotu na GPW.

- Jesteśmy na ważnym etapie rozwoju całej grupy. Dynamika wzrostu i wyniki wypracowane przez GetBack w ostatnich kwartałach świadczą o tym, że miejsce spółki jest na głównym rynku GPW. Z emisji nowych akcji w ramach oferty zamierzamy pozyskać 400-500 mln zł brutto – mówi Konrad Kąkolewski, prezes GetBacku.

Ceny emisyjnej jeszcze nie znamy (zostanie opublikowana 4 lipca, po przeprowadzeniu budowy księgi popytu), dziś wieczorem lub jutro rano poznamy cenę maksymalną. Ale ze słów prezesa wynika, że wartość IPO, obejmującej 40 mln akcji, może sięgnąć 0,8-1 mld zł. Będzie to zatem jedno z największych w tym roku IPO na warszawskiej giełdzie (Dino – 1,65 mld zł, Griffin Real Estate - 0,5 mld zł). Kapitalizacja spółki wyniosłaby wtedy 2-2,5 mld zł, a free-float 0,8-1 mld zł.

Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w dniach 26 czerwca - 3 lipca. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która zostanie podana do publicznej wiadomości 20 czerwca. Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych będzie prowadzona w dniach 19 czerwca - 4 lipca. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi 10 lipca. Funkcję oferującego, globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu pełni Haitong Bank. Pozostałymi współprowadzącymi są mBank, Mercurius DM, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank i Trigon DM oraz Wood & Company. Vestor DM pełni funkcję współmenadżera oferty.

Pozyskane z oferty środki będą przeznaczone na nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek, przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte, zarówno w Polsce, jak również za granicą, przy czym w ramach tego celu, w przypadku braku odmiennych atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych zarząd nie wyklucza odkupywania przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte portfeli wierzytelności od zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w odniesieniu do których spółka zarządza ich portfelami wierzytelności. GetBack zamierza wykorzystać wpływy z emisji w ciągu 9-12 miesięcy od dnia otrzymania środków. W przypadku, gdy wpływy z emisji będą niewystarczające dla realizacji transakcji nabycia portfeli wierzytelności, grupa kapitałowa może sfinansować pozostałą część transakcji ze środków własnych lub finansowania dłużnego. Na potrzeby nabycia portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte spółka obejmie oraz opłaci certyfikaty inwestycyjne tych funduszy. Dodatkowo, w przypadku pojawienia się atrakcyjnych, zdaniem zarządu, okazji nabycia podmiotów prowadzących podobną lub komplementarną działalność w stosunku do działalności spółki, nie jest wykluczone wykorzystanie środków w ciągu 9 -12 miesięcy na transakcje nabycia takich podmiotów.

GetBack jest podmiotem zajmującym się zarządzaniem wierzytelnościami. Obecnie zarządza wierzytelnościami 22 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła 20 mld zł. W I kwartale 2017 r. przychody netto grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 147,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku był o 51,3 proc. wyższy niż w I kwartale 2016 r. i wyniósł 57,5 mln zł.

Przeczytaj więcej o:  finanse , GetBack , giełda , gpw , ipo

parkiet.com
Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych". Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.
Rekomenduj artykuł, oddano głosów: 

Prosto z Parkietu