źródło: Bloomberg

Do WP Holdings VII – spółki zależnej amerykańskiego funduszu Warburg Pincus – ma trafić ponad 4,7 mln walorów AmRestu

+zobacz więcej zdjęć

Redakcja poleca:

• Inwestor finansowy wejdzie do AmRestu?
• Szansa na ekspansję w nowych kierunkach
• AmRest: emisja dla Warburga budzi kontrowersje

Potwierdziły się nasze informacje – jeden ze wskazywanych przez „Parkiet” inwestorów finansowych obejmie dużą emisję akcji restauracyjnej spółki

Do WP Holdings VII – spółki zależnej amerykańskiego funduszu Warburg Pincus – ma trafić ponad 4,7 mln walorów AmRestu. To prawie 25 proc. podwyższonego kapitału.

Fundusz będzie obejmować walory po 65 zł – czyli po cenie o 11 proc. niższej od piątkowego, giełdowego kursu AmRestu. Tak jak zapowiadał „Parkiet”, spółka wyemituje akcje w ramach kapitału docelowego.Warburg Pincus to jeden z największych i najstarszych amerykańskich funduszy private equity. Zainwestował już ponad 35 mld dolarów w spółki z kilkudziesięciu krajów.

Akcji może być więcej

Wartość planowanej oferty przekracza 307 mln zł. Jednak w umowie z AmRestem znalazł się zapis, który umożliwia funduszowi zwiększenie zaangażowania w kapitale spółki do 33 proc. – ale po wyższej cenie. Miałaby płacić po 75 zł za akcję. Teraz największym akcjonariuszem firmy jest BZ WBK AIB Asset Management. Kontroluje 25,26 proc. udziałów.AmRest poinformował, że sfinalizowanie transakcji uzależnione jest m.in. od otrzymania zgody amerykańskiego urzędu antymonopolowego oraz od możliwości refinansowania lub restrukturyzacji istniejącego zadłużenia kredytowego grupy przed 31 grudnia 2010 r.

Ekspansja przyspieszy

Co ciekawe, wbrew oczekiwaniom większości analityków AmRest nie zamierza wydać pieniędzy na przejęcia.– Środki zostaną przeznaczone na przyśpieszenie rozwoju organicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – poinformował zarząd. AmRest prowadzi m.in. sieci KFC i Pizza Hut. W ubiegłym roku otworzył 50 nowych restauracji. Plan na ten rok to 60–7o otwarć. Z kolei w przyszłym roku giełdowa spółka zamierza poszerzyć swoją sieć o ponad 100 lokali.

– Dzięki transakcji z funduszem mamy pewność, że posiadamy kapitał, by dalej umacniać pozycję spółki w Europie Środkowo-Wschodniej – komentuje Henry McGovern, udziałowiec AmRestu i szef rady nadzorczej.Z kolei Robert Feuer zarządzający w Warburg Pincus podkreśla, że jego fundusz jest mniejszościowym, długoterminowym inwestorem.