Notowana na NewConnect spółka OneRay Investment planuje wyemitować od 3 do 10 mln akcji serii E o nominale 0,1 zł. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 30,4 mln walorów. Papiery sprzedawane będą z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych udziałowców.

Zgodę na emisję muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze na walnym zgromadzeniu, które zwołano na 3 marca. Oferta prywatna zostanie zamknięta do połowy kwietnia.

Projekty uchwał nie zawierają informacji na temat ceny emisyjnej. Na parkiecie papiery firmy, która działa jako fundusz inwestujący w niewielkie podmioty z branży nowych technologii, kosztują po 0,25–0,26 zł. W ofercie poprzedzającej zeszłoroczny debiut na alternatywnym rynku akcje OneRay Investment kosztowały po 0,13 zł.

– Cena emisyjna będzie bazowała na średnim kursie za ostatni miesiąc. Uwzględnimy również takie czynniki jak kondycja spółek portfelowych (LocoZone, Surfland Deweloper System i eXant Software Polska – red.) czy pewne dyskonto wobec bieżącej wyceny, żeby zachęcić inwestorów do nabywania papierów – mówi Bogusław Bartoń, prezes OneRay Investment.

Zakładając, że cena emisyjna będzie wynosiła 0,2 zł, a wszystkie akcje znajdą nabywców, firma może pozyskać nawet 2 mln zł (jej obecna kapitalizacja to 8 mln zł). – Chcemy wydać pieniądze na nowy projekt. Część przeznaczymy na dokapitalizowanie jednej ze spółek portfelowych. Być może uda nam się także sfinansować jeszcze jedną inwestycję – opowiada Bartoń.

Zdradza, że OneRay Investment chce przejąć mniejszościowy pakiet kapitału w spółce software’owej pracującej dla firm produkcyjnych i z sektora użyteczności publicznej. Podmiot ma ok. 1 mln zł rocznej sprzedaży i jest bliski osiągnięcia progu rentowności.