autor: Rafał Guz

źródło: Fotorzepa

Prezes PZU Andrzej Klesyk

+zobacz więcej zdjęć

Redakcja poleca:

• PZU: Duża pula dla drobnych inwestorów

Największy polski ubezpieczyciel, PZU złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej media zapowiadały, że prospekt zostanie złożony do połowy marca - tak, by oferta publiczna mogła być przeprowadzona w maju

"Dokładamy wszelkich niezbędnych starań, aby spółka była przygotowana do przeprowadzenia oferty publicznej wtedy, kiedy będzie to możliwe. Ze względu na to, że PZU SA nie zamierza podnosić kapitału, ostateczna decyzja co do terminu zależeć będzie oczywiście od decyzji akcjonariuszy, sprzedających i warunków rynkowych" - powiedział prezes PZU Andrzej Klesyk, cytowany w komunikacie spółki.

Według wcześniejszych informacji, IPO PZU ma składać się przynajmniej z 14,9% walorów sprzedawanych przez spółkę specjalnego przeznaczenie (10% akcji PZU wniesionych przez holenderskie Eureko i 4,9% akcji SP). Zawarta w ub.r. ugoda przewiduje w ramach stopniowego wyjścia Holendrów z PZU zbycie kolejnych 5% akcji w procesie IPO ubezpieczyciela, co doprowadzi do zmniejszenia ich udziału do 18%, a docelowo - do poniżej 13%.

Na rynek trafi 17,2 mln sztuk akcji towarzystwa. Minimalna wartość oferty przekracza 5 mld zł.

W końcu lutego Ministerstwo Skarbu Państwa podało, że - zgodnie z umową z Eureko - wybrało konsorcjum, które będzie świadczyć usługi w ofercie krajowej, w transakcji debiutu publicznego PZU. Rolę oferującego będzie pełnić PKO BP, natomiast rolę krajowych współprowadzących księgę popytu - PKO BP i DM BOŚ.

Resort podał wówczas, że "intencją akcjonariuszy jest, aby debiut publiczny PZU miał miejsce w połowie 2010 roku".

Skarb państwa ma 55 procent PZU, którego ubiegłoroczny zysk prezes szacował na 3,6-3,9 miliarda złotych. W ofercie publicznej sprzedanych ma być do 20 procent akcji spółki, wartych minimum 5 miliardów złotych. PZU będzie trzecią po Banku PKO BP SA i PGE SA spółką na giełdzie pod względem kapitalizacji.

Czytaj też: PZU dwukrotnie zwiększa budżet na IPO