Huuuge chciałby ponad 560 mln zł na rozwój

Na warszawską giełdę szybkim krokiem zmierza nowa spółka gamingowa. Jej pierwsza publiczna oferta akcji będzie na tyle duża, że może przyciągnąć inwestorów zagranicznych.

Publikacja: 19.01.2021 05:16

Anton Gauffin przyjechał do Polski w 2005 roku – mówi oficjalny rys historyczny założyciela Huuuge.

Anton Gauffin przyjechał do Polski w 2005 roku – mówi oficjalny rys historyczny założyciela Huuuge.

Foto: materiały prasowe

Zanosi się na sporą pierwszą ofertę publiczną (IPO) dużej spółki gamingowej. Producent i wydawca gier typu free-to-play – zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych Huuuge – chce pozyskać z samej tylko sprzedaży nowych akcji około 150 mln dolarów.

W planach przejęcia

Tym samym już z samej emisji nowych walorów Huuuge chce pozyskać ponad 560 mln zł. Oprócz tego papiery sprzedawać będą też dotychczasowi akcjonariusze, w tym założyciel firmy Anton Gauffin.

Szczegółów IPO, w tym liczby akcji i harmonogramu oferty, ani spółka, ani doradcy jeszcze nie zdradzają. Według Natalii Gębskiej reprezentującej Huuuge spółka czekała nadal na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu dokumentu. Został złożony pod koniec sierpnia.

Decyzja KNF najwyraźniej zbliżała się wielkimi krokami, skoro firma potwierdziła zamiar debiutu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i podała przybliżone cele.

Huuuge, który w 2019 r. uzyskał 290 mln USD przychodów, chce wydać 150 mln USD na rozwój, w tym poprzez przejęcia.

Oprócz Gauffina istniejące akcje w IPO zamierzają sprzedawać: RPII HGE (zależny od The Raine Group), Naver KIP Cheer up! Gamers Fund, Korea Investment Global Contents Fund (zarządzane przez Korea Investment Partners), Seoul Investment Patent Venture Fund, Seoul IP Growth Industry Venture Fund (zarządzanych przez Seoul Investment Partners) oraz Woori Technology Investment.

Zgodnie z zasadami giełdy w ręce nowych inwestorów ma trafić minimum 25 proc. wszystkich akcji firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozrywki użytkownikom urządzeń mobilnych. Spółka i jej dotychczasowi akcjonariusze zapowiedzieli, iż chcą aby płynność była dużo większa. "Intencją spółki i jej akcjonariuszy jest zapewnienie znacznej liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie, stanowiących ponad 25 proc. wszystkich akcji, aby zagwarantować odpowiednią płynność obrotu na rynku wtórnym oraz spełnić wymogi dotyczące notowania akcji" - napisali.

– IPO Huuuge powinno się cieszyć zainteresowaniem – uważa Konrad Księżopolski, szef analityków w Haitong Banku.

– Po pierwsze, spółka działa na rynku gamingowym, który jest strukturalnie rosnący. Po drugie, skala działalności i wyniki powodują, że będzie to spore IPO, a więc będzie to ciekawa spółka z punktu widzenia funduszy szukających sposobu na zróżnicowanie portfela w tym segmencie. Przez lata ich zainteresowanie koncentrowało się na CD Projekcie. Dopiero niedawno mogli zdywersyfikować skład portfeli o akcje Ten Square Games czy People Can Fly. Huuuge działa w modelu free-to-play, tak samo jak Ten Square Games, który swoim sukcesem biznesowym przetarł szlaki i pozwolił inwestorom lepiej zrozumieć ten rynek i jego potencjał – dodaje Księżopolski. Uważa także, że za sprawą wielkości oferta powinna zainteresować również inwestorów zagranicznych.

Rok szybkiego wzrostu

Danych finansowych Huuuge za 2020 r. jeszcze nie ma. W komunikacie inicjującym IPO podano, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. grupa miała 243,5 mln USD przychodów, o 30 proc. więcej niż przed rokiem. Jej zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w tym czasie 54,2 mln USD, rosnąc skokowo (o 486 proc.) z 9,3 mln USD w tym samym okresie 2019 r.

Gauffin mówił niedawno w rozmowie z „Parkietem", że w 2020 r. firma nie stroniła od przejęć. Zapowiedział też, że nie będzie podawać prognoz, jednak w jego ocenie powinna utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu.

Huuuge koncentruje się na produkcji gier na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Wyrósł na grach symulujących kasyno. W modelu free-to-play dostęp do gry jest darmowy, ale wyniki w niej uzyskiwane przez graczy mogą zależeć od wydatków ponoszonych w trakcie. Innym źródłem przychodów może być z kolei reklama.

Huuuge jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Firma działalność zaczęła w Polsce. Należąca do grupy Huuuge Games ma siedzibę w Szczecinie. Rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu Huuuge pełnią Credit Suisse Securities Sociedad de Valores i JP Morgan. W konsorcjum jest też Ipopema Securities.

Technologie
Asseco po konferencji: o przejęciach i o tym czy spółka szuka inwestora
Technologie
Analitycy wierzą w AB i Asbis
Technologie
Vercom sypnie groszem
Technologie
QNA uspokaja rynek po decyzji Apple’a
Technologie
Asseco z rekordową dywidendą
Technologie
cyber_Folks drożeje po wynikach