Cena została ustalona na 17,5 zł, podczas gdy cena maksymalna w IPO wynosił 23 zł. Spółka została wyceniona na 248,2 mln zł. Ze sprzedaży 3,5 mln akcji nowej emisji do R22 trafi 61,3 mln zł. – Zgodnie z naszymi deklaracjami środki z emisji przeznaczymy na realizację celów przedstawionych w prospekcie emisyjnym. Strategia Grupy R22 zakłada dalszy rozwój organiczny oraz akwizycje w segmentach hosting i omnichannel communication. Kolejne przejęcia, na które przeznaczymy środki z emisji akcji, wzmocnią naszą pozycję rynkową w kraju – mówi Jakub Dwernicki, prezes i jeden z głównych akcjonariuszy R22.

Do inwestorów indywidualnych trafi 250 tys. akcji, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 4,95 mln walorów. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje do 19 grudnia. Przydział akcji nastąpi 20 grudnia. Pierwszy dzień notowania R22 na GPW planowany jest na 29 grudnia. Tym samym będzie to ostatni tegoroczny debiut na warszawskim parkiecie. Do tej pory w 2017 r. na głównym parkiecie zadebiutowało dziesięć spółek, z czego pięć przeniosło się z małej giełdy.

W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 r. grupa miała 74 mln zł przychodów wobec 42,3 mln zł przychodów rok wcześniej. Zysk netto spadł z 7,9 mln zł do 6,5 mln zł. Oferujący akcje Haitong Bank spodziewa się dynamicznej poprawy wyników i prognozuje, że w roku 2017/2018 R22 wypracuje 123,8 mln zł przychodów, 41,1 mln zł EBITDA oraz 16,8 mln zł zysku netto. W 2018/2019 r. obroty mają wynieść 156,5 mln zł, EBITDA 56,6 mln zł, zaś zysk netto 25,2 mln zł.