Akcje Qumaka są w czwartek najlepszą inwestycją na warszawskiej giełdzie. Od rana mocno drożeją. Przed godz. 10 kurs rośnie o ponad 17 proc. do 1,56 zł. Właściciela zmieniło już ponad 200 tys. akcji. To reakcja na informację, która trafiła na rynek wczoraj po sesji.
Jeśli fuzja się powiedzie, powstanie jedna z największych grup IT w Polsce. Według pierwotnego planu z grudnia 2017 r. etapem przejściowym połączenia miało być przejęcie przez Qumak jednej ze spółek grupy Euvic. Jednak - jak informuje Qumak - bardzo dobrze rozwijająca się współpraca operacyjna obu spółek wsparta sugestiami inwestorów zachęciły strony do skrócenia planu i przystąpienia do niezwłocznych działań zmierzających do objęcia większościowego pakietu akcji Qumak przez wspólników Euvica.
- W ocenie zarządów firm Euvic i Qumak uzupełniające się oferty obu spółek stanowią stabilną podstawę do dalszego rozwoju działalności, wypracowania trwałej rentowności i wzrostu wartości grupy kapitałowej dla akcjonariuszy – podkreśla, cytowany w komunikacie Sławomir Połukord, prezes Qumaka.
Duża emisja na horyzoncie
Transakcja połączenia będzie polegać na zamianie większościowego pakietu akcji nowej emisji Qumaka na 100 proc. udziałów w Euvicu. W ramach podwyższenia kapitału, oprócz emisji kierowanej do wspólników Euvic, dojdzie również do emisji gotówkowej, aby zapewnić zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych grupy.
Qumak informuje, że według obecnych szacunków wartość emisji obejmowanej w zamian za udziały Euvica wyniesie nie więcej niż 220 mln zł, gotówkowej zaś nie więcej niż 50 mln zł. Wstępne analizy wartości spółek Euvic oraz Qumak na potrzeby ustalenia przybliżonych (szacunkowych) parametrów transakcji dokonała firma EY. Na jej podstawie można oszacować, że Euvic po zakończeniu fuzji będzie posiadał 65-75 proc. akcji Qumaka. Jak informuje spółka, wyceny będą jeszcze ostatecznie weryfikowane.