Debiut ML System na GPW. Ruszają zapisy

Technologiczna spółka opublikowała prospekt, z którego wynika, że chce pozyskać około 35 mln zł. Łączna wartość oferty, zakładająca sprzedaż części akcji dotychczasowych udziałowców, może wynieść 53 mln zł.

Publikacja: 18.05.2018 11:26

Debiut ML System na GPW. Ruszają zapisy

Foto: materiały prasowe

ML System to spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV). Rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać około 35 mln zł na rozwój działalności, głównie chodzi o technologię szyb zespolonych, na których będą kropki kwantowe.

Cena maksymalna została ustalona na 29 zł za akcję. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 4368132 akcji, a w przypadku powodzenia emisji będzie to 5650000 walorów. Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Vestor Dom Maklerski.

Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 18 do 28 maja 2018 r.

- Od kilkunastu lat dynamicznie się rozwijamy, zwiększając przychody, rentowność i portfel zamówień. Organiczny wzrost pozwolił nam w ciągu ok. dekady zbudować pozycję krajowego lidera w branży BIPV. Korzystając z możliwości naszego laboratorium, tj. fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego, tworzymy unikatowe produkty oparte na autorskiej technologii. Wierzymy, że oferta publiczna oraz debiut na GPW pomogą nam w realizacji celów strategicznych, co przyczyni się do wzrostu wartości spółki – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System. - Atutem oferty publicznej ML System jest fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. Będzie to więc doskonała okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej, technologicznej spółki, z ekspozycją na ciekawy i perspektywiczny rynek – dodaje.

ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie około 20-25 proc. skonsolidowanego zysku netto w latach 2019-2020. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego, firma zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy, do poziomu co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Portfel zamówień na 2018 r. wynosi 113,3 mln zł. W 2017 r. spółka wypracowała 54,3 mln przychodów ze sprzedaży, 13,8 mln zł EBITDA oraz 6,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost odpowiednio o 57 proc., 79 proc. i 184 proc. rok do roku.

Firmy
Erbud i Onde ogłaszają wyniki i zapowiadają dywidendy
Firmy
MCI liczy na ożywienie
Firmy
Śnieżka liczy na silniejszego konsumenta
Firmy
Prezes Bumechu odchodzi. Przed nim nowe wyzwania sportowe
Firmy
Grupa Ferro poprawiła rentowność
Firmy
Pointpack: kurs się załamał. DHL Parcel Polska chce ograniczyć współpracę